Souhrn 6.11. - týden začíná opatrně, ten minulý byl mnohdy nejlepší za posledních 12 měsíců, platilo to i pro BCPP, koruna slabší po domácích makrech, ropa v plusu, zlato naopak lehce oslabilo

Pražská burza zahájila nový týden při výrazněji podprůměrné likviditě v červené nule.

Evropské akciové trhy začaly nový týden poměrně optimisticky, ale poměrně brzo tento optimismus vyprchal a trhy začaly lehce oslabovat. Je pravděpodobné, že do značné míry šlo o technickou korekci na růstový vývoj v minulém týdnu, který především u US akciových trhů byl vůbec nejlepším za posledních zhruba 12 měsíců. Tento týden nemá na pořadu žádné výraznější kurzotvorné zprávy, což zřejmě část investorů přivádí k realizaci zisků v celkově nejasné a rizikové době.



US akciové trhy v úvodu nového týdne navazují lehkým růstem na již zmíněný vydařený týden.
Prestižní  DJIA si polepšil o 5,07%, což byl jeho nejlepší týdenní  výsledek od října  2022. Širší  S&P 500 si polepšil o 5,85% a  technologický Nasdaq o 6,6%, což v obou případech byl nejlepší  výsledek od listopadu  2022.

Podle analytiků za  růstem trhů stála především celková přeprodanost trhu, solidní firemní  výsledky za 3Q  roku a reakce trhu na rozhodnutí  Fedu, který naznačil, že dále už  sazby zvyšovat nebude a ve finále také příznivě laděná makra dávající prostor  centrální bance pro ukončení cyklu  zvyšování sazeb. 

Tento týden bude z pohledu makroekonomických zpráv výrazně klidnější. Uklidnění přichází také na poli firemních  výsledků, když  data o svém hospodaření již představilo více jak 400  firem z báze   S&P 500.

V průběhu týdne by měl mít proslov hned dvakrát šéf Fedu Jerome Powell a také několik guvernérů regionálních poboček Fedu.



Eurodolar dnes osciloval kolem pátečního závěru.
Koruna po dopolední nejistotě ve druhé části dne začala oslabovat vůči euru i dolaru. Domácí makra nejsou příznivá, když dochází k poklesu aktivity v průmyslu a stavebnictví a výhled není vůbec dobrý.



Ropa vstoupila do nového týdne lehkým růstem, který částečně korigoval výraznější oslabení v samotném závěru minulého týdne.

Zlato poněkud poodstoupilo od pátečního závěru směrem dál pod hranici 2000 USD za unci.



BCPP dnes ovlivněna lehce prodejní náladou v bankovním sektoru a přesunem uvolněných prostředků směrem k ČEZu. Ministr financí Stanjura dnes uvedl, že debata ohledně "zestátnění" ČEZu stále teprve probíhá bez jasného vymezení budoucího směru. Stanjura také uvedl, že platnost stávající mimořádné daně z mimořádných zisků se bude vyhodnocovat na jaře na konci 1Q. Oba komentáře byly vesměs v souladu se staršími komentáři na tato témata.

Akcie Pilulky, zdá se, našly také horní limit svého překotného vývoje v posledním zhruba týdnu. V polovině minulého týdne se titul ocitl až pod  hranicí 200  Kč a nyní se po dvou dnech frenetického  růstu stabilizoval kolem  hranice 300  Kč.

Burza Praha Závěr6.11.2023
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	551.00	-0.90%	4.42mil.	556.00
ČEZ	995.00	0.56%	206.48mil.	989.50
ERSTE	840.00	-0.14%	39.42mil.	841.20
GEN(NORTON)	405.00	2.53%	0.29mil.	395.00
KB	687.00	-0.43%	71.76mil.	690.00
KOFOLA	270.00	0.75%	0.79mil.	268.00
MONETA	90.70	0.22%	20.44mil.	90.50
PHOTON	50.00	-1.19%	0.76mil.	50.60
PILULKA	302.00	1.00%	3.07mil.	299.00
PM	16300.00	0.00%	7.03mil.	16300.00
VIG	628.50	-0.24%	1.01mil.	630.00
Více:Burza závěr			355.49mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12 h - Evropa zahajuje nový týden vlažně, BCPP blízko pátečního závěru, euro silnější, ropa posiluje a zlato vyčkává

ČR	Stanjura (MF ČR) v podstatě zopakoval svá předcházející vyjádření k ČEZ a také k mimořádným daním ze zisků firem ČEZ: Podle Stanjury zatím nejsou přesvědčivé argumenty pro konečné rozhodnutí o ČEZu
automobily	Čína letos předstihla Japonsko a stala se největším světovým vývozcem automobilů Německo – a s ním i Česko – má další problém. Číňané mu „za humny“ postaví svůj první evropský závod na výrobu elektroaut
trhy	Minulý týden se v USA vydařil a byl nejlepším od října a listopadu 2022. Tento týden by měl být klidnější z pohledu dat a výsledkových zpráv
centrální banky	Fed už má možnost snižovat sazby (Goldman Sachs) (video) ČNB byla otevřená i poklesu sazeb, rozhodl pravděpodobně alternativní scénář - Rozbřesk
makro	V září se propad v průmyslu prohloubil Výsledky českého stavebnictví zůstávají slabé (Komentář) ČR - průmysl v září klesl o 1,8% a meziročně ztrácel už 5% ČR - stavebnictví v září kleslo o 0,2%, meziročně si polepšilo o 1,7% ČR - zahraniční obchod se zbožím v září s přebytkem 12,8 mld. Kč. Vývoz klesl meziročně o 10,2% a dovoz o 16%