Petr Rozkošný (Kurzy.cz)
Osobní finance  |  01.04.2021 13:18:17

Podílové fondy na konci prvního čtvrtletí – v hlavní roli USA, Turecko a Brazílie

Jednoleté výkonnosti podílových fondů v březnu poprvé ovlivnil šok z března 2020, které pro finanční trhy připravila pandemie COVID-19. Epidemiologická situace silně promlouvá i do výkonnosti podílových fondů v tomto roce, kdy mezi cenné papíry s nejhoršími výkonnostmi patří ty investující v Latinské Americe, zejména Brazílii. Pozitivní vývoj v USA a masivní konjunkturní balíček pak stále žene vzhůru výkonnosti tamních akciových trhů.

Z akciových podílových fondů se letos nejlépe daří těm investujícím do odvětví energetiky, těžebního průmyslu a dále pak také fondům se zaměřením na akciové trhy USA. Nejvýkonnější akciový fond Amundi MSCI Word Energy si letos již připsal 27,6 % (výkonnost v CZK), druhým v pořadí je pak KBC Equity Fund USA Small Caps s výkonností 26,5 % v CZK.

Nejhůře jsou na tom naopak akciové podílové fondy se zaměřením na Turecko, Brazílii, Latinskou Ameriku jako celek. Tyto trhy rovněž táhly dolů výkonností akciových podílových fondů se zaměřením na rozvíjející se trhy globálně.

Průměrné výkonnosti podílových fondů v měně fondu

Typ fondu

YTD

1 rok

3 roky

5 let

Akciový fond

5,5

36,3

15,7

37,6

Dluhopisový fond

-1,1

9,9

0,9

3,3

Fond fondů

2,8

18,3

11,8

19,7

Fond peněžního trhu

-0,1

-0,1

1,2

1,5

Komoditní fond

6,0

30,0

-6,5

-3,0

Nemovitostní fond

4,3

7,8

8,9

14,5

Smíšený/Balancovaný fond

1,9

19,1

9,6

15,9

Pozn. výkonnosti k 31.3.2021, zdroj investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Průměrné výkonnosti podílových fondů v CZK

Typ fondu

YTD

1 rok

3 roky

5 let

Akciový fond

6,31

28,69

19,74

31,56

Dluhopisový fond

-0,18

3,76

4,75

-0,73

Fond fondů

3,06

13,82

14,77

16,63

Fond peněžního trhu

1,44

-5,89

5,68

-2,47

Komoditní fond

6,61

23,10

-2,20

-6,25

Nemovitostní fond

4,22

5,17

8,90

14,50

Smíšený/Balancovaný fond

2,56

13,61

12,95

12,19

Pozn. výkonnosti k 31.3.2021, zdroj investiční společnosti, vlastní výpočty autora

V rámci dluhopisových podílových fondů se letos nejlépe daří těm s výnosem navázaným na inflaci a dluhopisovým fondům se zaměřením na rozvíjející se trhy, dále také fondy investující do amerických dluhopisů. Nejvýkonnějším dluhopisovým fondem je Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y (v CZK) s výkonností 8,5 %, za ním následuje Amundi Funds Global High Yield bond s výkonností 7,4 % (v CZK).

Mezi nejméně výkonné dluhopisové podílové fondy patří ty investující na rozvíjejících se zemích v lokálních měnách, dále pak fondy se zaměřením na Turecko a rozvíjející se trhy Evropy (jejich výkonnosti ovlivňovalo negativně právě Turecko).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář









Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.