Petr Rozkošný (Kurzy.cz)
Podílové fondy  |  07.07.2020 18:03:56

Výkonnosti podílových fondů – českým drobným investorům stále pomáhá klesající koruna


I díky vývoji směnných kurzů, český drobný investor investující ve fondech peněžního trhu si letos přišel v průměru na 4,3 %. V černých číslech se drží i průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů (1,4 %) a smíšených podílových fondů (0,03 %), akciové podílové fondy se stále nachází hluboko pod nulou (-5,79 %).

S výkonnostmi podílových fondů od začátku roku mohou být spokojenis píše investoři do defenzivních typů podílových fondů, které poctivě plní svou roli a drží výkonnosti v černých číslech. Kapitolou samou pro sebe jsou komoditní fondy, jež od vykazují výkonnost od začátku roku -14,20 %, a na pětiletém horizontu dokonce -41,30 %.

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v CZK

Typ fondu

od začátku roku

12 měsíců

36 měsíců

60 měsíců

Akciový fond

-5,79%

0,02%

7,05%

8,45%

Dluhopisový fond

1,40%

2,19%

0,46%

-2,89%

Fond fondů

-4,00%

-0,24%

1,72%

2,69%

Fond peněžního trhu

4,30%

5,67%

5,74%

0,23%

Komoditní fond

-14,20%

-12,30%

-22,70%

-41,30%

Nemovitostní fond

-7,30%

-15,00%

-11,40%

-0,60%

Smíšený/Balancovaný fond

0,03%

2,49%

0,44%

-5,86%

Zdroj: investiční společ nosti, vlatní výpočty autora, data platná k 5.7.2020

Akciové fondy – na koni jsou technologické společnosti, ztrácí naopak Jižní Amerika

Nejlépe se v letošním roce daří akciovým podílovým fondům zaměřeným na technologické společnosti, jež následují fondy investující do cenných kovů, akcií amerických firem, biotechnologických společností.

Největší výkonnost od začátku roku vykazují Parvest Equity World Energy (33,8 %), Franklin Technology Fund (32,8 %) a Amundi Funds Equity Global Mines (28,4 %).

Nedaří se naopak akciovým podílovým fondům se zaměřením na oblast Jižní Ameriky, zejména pak Brazílie, stejně jako fondům investujícím do společností z ropného průmyslu. V tomto případě nejsou výjimkou ani 30% poklesy, např. HSBC GIF Brazil Equity (-37,6 %), Aberdeen Global Brazil Equity (-34,4 %), NN Energy (-33,9 %), Franklin Natural Resources (-31,6 %).

Dluhopisové fondy – v čele globální fondy

Dvouciferného zhodnocení šlo v letošním roce dosáhnout i dluhopisových podílových fondů se zaměřením na Severní Ameriku či fondů bez regionálního zaměření, konkrétně FF US Dollar Bond Fund (15,9 %), Amundi Funds Convertible Global (13,7 %), Parvest Convertible Bond World (11,6 %), FF International Bond Fund (11,4 %).

Na druhé straně žebříčku výkonností se nachází fondy investující do dluhopisů rozvíjejících se zemí, např. Templeton Emerging Markets Bond Fund (-13,5 %), FF Emerging Markets Inflation Linked Bond (-8,8 %).

Pozn. Není-li uvedeno jinak, výkonnosti podílových fondů jsou platné k 5.7.2020, po přepočtení do české koruny.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Výkonnosti podílových fondů – českým drobným investorům stále pomáhá klesající koruna

Diskuze a názory uživatelů na téma: Výkonnosti podílových fondů – českým drobným investorům stále pomáhá klesající koruna

Na dané téma nejsou žádné názory.







Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies