Jak se letos daří podílovým fondům?
Od začátku roku vykazuje kladné zhodnocení 79,1 % akciových podílových fondů 70,4 % dluhopisových podílových fondů a 30,6 % fondů peněžního trhu/fondů krátkodobých investic. Rostou všechny hlavní finanční trhy světa od Japonska přes Šanghaji, Frankfurt, Londýn, až po New York. Zdá se, že drobní investoři si letos „nemají na co stěžovat“.
Akciové podílové fondy – nejslabším článkem trhy Středního východu a Afriky
Drobní investory z České republiky může těšit, že kladné výkonnosti vykazují i akciové trhy v regionu rozvíjející se Evropy, tedy s výjimkou Ruska (-3,06 %). V porovnání s ostatními částmi světa je výkonnost akciových podílových fondů se zaměřením na rozvíjející se Evropu podprůměrná. Nejlépe se letos daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na Čínu a asijské rozvíjející se ekonomiky jako celek, za nimi s odstupem následují Jižní a Latinská Amerika, eurozóna, západní Evropa a již zmíněná rozvíjející se Evropa. V Asii, Jižní a Latinské Americe i západní Evropě, všechny důležité trhy vykazují kladné výkonnosti, tak například: Asie: Japonsko +0,43 %; Šanghaji +1,64 %; Hong Kong +11,91 %; Singapur +9,56 %; Vietnam +8,06 %, Filipíny +11,99 %, Malajsie +8,07 %, Indie +12,42 %. Jižní a Latinská Amerika: Brazílie +8,59 %, Mexiko +7,93 %, Argentina +24,25 %, Chile +15,51 % Západní Evropa: Velká Británie +3,59 %, Francie +8,31 %, Německo +8,34 %, Rakousko +14,63 %, Španělsko +14,35 %, Portugalsko +8,27 %, Nizozemí +7,82 % (v západní Evropě vykazují kladné výkonnosti všechny hlavní akciové indexy).Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin akciových fondů dle regionálního zaměření
Region | Výkonnost |
Čína | 12,36 % |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 12,31 % |
Asie | 11,70 % |
Asie (kromě Japonska) | 11,67 % |
Latinská Amerika | 11,02 % |
Eurozóna | 9,29 % |
Asie (Pacifik) | 8,27 % |
Evropa | 6,98 % |
Rozvíjející se Evropa | 6,26 % |
Severní Amerika | 5,79 % |
Globální | 5,23 % |
Střední východ | 2,78 % |
Afrika | 0,02 % |
Dluhopisové podílové fondy – ve vyspělých zemích tlačily výkonnosti vzhůru hlavně firemní dluhopisy
Pokud jde o dluhopisy, i zde měly navrch rozvíjející se země, hlavně ty z Asie. Dluhopisové podílové fondy se zaměřením na dluhopisy z USA či západní Evropy (eurozóna, Evropská unie) dosahovaly průměrné výkonnosti do 1 %. Zatímco v případě Asie se na kladných výkonnostech podílely z velké části státní dluhopisy, v USA, Evropě a eurozóně to byly převážně firemní dluhopisy malých a středně velkých firem.Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin dluhopisových fondů dle regionálního zaměření
Region | Výkonnost |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 5,57 % |
Asie (kromě Japonska) | 2,30 % |
Asie (Pacifik) | 2,10 % |
Rozvíjející se Evropa | 0,95 % |
Globální | 0,93 % |
Severní Amerika | 0,67 % |
Evropa | 0,12 % |
Eurozóna | -1,02 % |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz