Hvězdou pondělní seance se stala Erste Group s pěknými výsledky, PX +0,7 % - Ranní přehled

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,361 bodů (+0.7% d/d); objem: 570 mil. Kč

Evropské trhy zahájily nový týden optimisticky, široký index Stoxx 600 posílil o 0,4 %. Nicméně investoři prozatím hodnotí výsledkovou sezónu a geopolitické vlivy neutrálně, když po prudkých výprodejích z první poloviny měsíce index již týden přešlapuje na místě. Pozitivnímu vývoji pomohl zejména menší než očekávaný čtvrtletní propad HDP v Německu (-0,1 %).

Pražská burza při pondělní seanci posílila o 0,7 %. Hvězdou seance se stala Erste Group (+2,05 %, 822 Kč), která v pondělí reportovala výsledky, jež na všech úrovních překonaly očekávání analytiků. Banka zvýšila výhled na hlavní výnosové položky a potvrdila záměr vyplatit dividendu ve výši 2,7 EUR. Naopak zklamání přinesly akcie ČEZu, které se po pátečním výletu k hladině 1014 Kč dostaly v úvodu týdne pod prodejní tlak a zakončily na 993 Kč, slabší o 1 %.

USA - Dow Jones: 32,929 (+1.6%); S&P500: 4,167 (+1.2%); Nasdaq: 12,789 (+1.2%)

Akcie na Wall Street vstoupily do nového týdne na vlně optimismu. Víkendový postup izraelské armády v pásmu Gazy dává trhům „naději“, že se do válečného konfliktu nezapojí další země včetně Íránu a USA. Investoři také doufají v možný vrchol sazeb Fedu, který má na programu pravidelné zasedání ve středu. Dle hlavního pozorovatele americké centrální banky Nicka Timiraose vývoj na dlouhém konci výnosové křivky substituuje potřebu Fedu dále zvyšovat sazby.

Hlavní index S&P 500 nakonec uzavřel pondělní seanci se ziskem necelých 50 bodů (+1,2 %; 4 166,81) a zaznamenal nejlepší den od konce srpna. V čele růstu stály komunikační služby s akciemi Western Digital (+7,26 %; 41,8 USD). Společnost kromě solidních hospodářských výsledků oznámila plán na rozdělení firmy. Proti trhu se naopak pohybovaly akcie Tesla Motors (-4,81 %; 197,32 USD) poté, co Panasonic snížil odhad zisku na tento rok o 15 % kvůli slabé poptávce po bateriích do elektromobilů. 

 Nedařilo se ropě (WTI -3,5 %; 82,54 USD) v reakci na aktuální vývoj na Blízkém východě.

 Komentář k devizovému trhu

Vstup do nového týdne byl pro korunu pozitivní a k euru beze zprávy posílila téměř o 10 haléřů na 3týdenní maximum 24,55 CZK/EUR. Mírně posílily i ostatní měny v regionu, ale pohyb byl mírnější. Na eurodolarovém trhu k žádné trendové změně nedošlo a dolar k euru se obchodoval kolem 1,06 USD/EUR. Následně koruna k dolaru v pondělí posílila o 20 haléřů na 23,15 CZK/USD.

Kalendář – významné události

02:30 – Čína: indexy nákupních manažerů v průmyslu (49,5 vs. oček. 50,2)

07:30 – Francie: HDP 3Q23 (+0,1 % v souladu s očekáváním)

08:00 – BP: výsledky za 3Q/23

09:00 – ČR: HDP (3Q/23)

11:00 – Eurozóna: HDP (3Q/23)

11:00 – Eurozóna: CPI (říjen)

před trhem – Pfizer: výsledky za 3Q/23

14:00 – USA: ceny nemovitostí (srpen)

14:45 – USA: index nákupních manažerů regionu Chicaga (říjen)

15:00 – USA: spotřebitelská důvěra – Conf. Board (říjen)

po trhu – AMD: výsledky za 3Q/23