Souhrn 7.6. - horší makra a růst sazeb ve světě nevytváří příznivé prostředí, BCPP se udržela nad 1300 body indexu PX, nedařilo se CZ bankám, koruna oslabila, ropa ve finále rostla a zlato bylo neklidné

Pražská burza v polovině týdne při podprůměrné likviditě těsně ale přeci jen uhájila hranici 1300 bodů indexu PX.

Evropské akciové trhy byly dnes nejisté s převládajícím laděním lehce do minusů. Investoři to dnes měli těžké, protože příliv makroekonomických zpráv z Číny a Evropy byl spíše negativně naladěn a také zprávy méně důležitých centrálních bank o zvyšování jejich sazeb celkové náladě příliš nepřispívaly.
Především makra o vývoji čínské obchodní bilance vzbudily širší obavy, protože poměrně výrazné zhoršení objemu čínského vývozu naznačuje slábnoucí zahraniční respektive západní poptávku, což ukazuje na oslabující tempo růstu hlavních ekonomik světa.
Trhy v tomto ohledu sledovaly a vyhodnocovaly také aktualizovanou makroekonomickou prognózu analytiků OECD kalkulující s oslabením letošního globálního růstu směrem k 2,7%.

Z jednotlivých sektorů se nejlépe dařilo retailu s růstem indexu o 2,4% a těžbě surovin s růstem indexu o cca 0,7%. Na druhé straně stál především sektor zdravotní péče s poklesem indexu o 1,3%.



US akciové trhy jsou v úvodu dne také nejisté. Trhy se pohybují v blízkosti několikaměsíčních maxim, což zvyšuje celkovou nervozitu. Ministryně financí Yellenová naznačila, že očekává další konsolidaci v US bankovním sektoru respektive mezi jeho menšími zástupci. Tomuto procesu není nijak zvlášť nakloněna, ale na druhou stranu ho celkem chápe s ohledem na zjevné tlaky dosahování vyšší ziskovosti. Celkově je US bankovní sektor v dobré kondici a s určitou konsolidací by si měl vcelku bez problémů poradit.



Eurodolar dnes nejistí s lehkou tendencí ve prospěch jednotné evropské měny ve druhé polovině dne.
Koruna po celý den slabší vůči euru. Vůči dolaru slabší po většinu dne s bleskovým a krátkodobě úspěšným pokusem o proražení hranice 22 CZK/USD.



Ropa dnes po nejistém dopoledni ve druhé části dne posílila. Zajímavý byl údaj o vysokém využití rafinovacích kapacit v USA v uplynulém týdnu na úrovni 95,8%, což bylo nejvíce od poloviny srpna 2019.

Zlato v podstatě po celý den neklidné a volatilní s odpoledním oslabováním oproti včerejšímu závěru.



BCPP strávila podstatnou část dne pod úrovní včerejšího závěru a ve snaze udržet index PX nad hranicí 1300 bodů, což se ve finále podařilo. Hlavní zásluhu na tom měl ČEZ, který většinu dne laboroval těsně kolem včerejšího závěru nedaleko hranice 1000 Kč. Směrem k samotnému závěru se poněkud zvýšil zájem kupců, což snížilo celkovou ztrátu celého trhu. Na té se nejvíce podílely domácí banky, kterým nesvědčí poslední makra naznačující zpomalování ve stavebnictví a maloobchodě, což jsou pro banky dvě z nejdůležitějších oblastí.

Burza Praha  Závěr   7.6.2023
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	595.00	0.00%	0.96 mil.	595.00
ČEZ	1014.00	0.60%	256.31 mil.	1008.00
ERSTE	744.40	0.59%	58.35 mil.	740.00
GEN(NORTON)	396.50	0.76%	0.39 mil.	393.50
KB	673.00	-0.88%	105.37 mil.	679.00
KOFOLA	245.00	-0.81%	0.56 mil.	247.00
MONETA	79.10	-1.12%	23.69 mil.	80.00
PHOTON	70.00	-0.57%	0.47 mil.	70.40
PILULKA	450.00	0.00%	0.43 mil.	450.00
PM	16840.00	0.12%	1.18 mil.	16820.00
VIG	565.00	0.00%	2.10 mil.	565.00
Více: Burza závěr			449.81 mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:

12 h - slabá čínská makra tlačí evropské trhy do červených čísel, BCPP se snaží udržet hranici 1300 bodů indexu PX,
koruna oslabuje, ropa a zlato vyčkávají

ČR	Ojetiny: Nejsilnější květnová nabídka za poslední 4 roky, na trhu bylo 125 620 ojetých vozů
kryptoměny	SEC útočí na kryptoměnové burzy. Akcie firem padají, ale bitcoin se už oklepal Cena Cardana klesá v dôsledku možného vyradenia z burzy Robinhood
centrální banky	BoC zvyšuje úrokové sadzby na 4.75% Polská centrální banka nechala sazby beze změn na 6,75% ČNB ani v dubnu na obranu koruny neintervenovala (Komentář) Bývalý guvernér ČNB Singer: Měnová politika je tam, kde má být
US bank. krize	Yellenová (US MF): Nedivila bych se, pokud v bankovním sektoru dojde k další konsolidaci u menších bank
makro	US - obchodní bilance prohloubila v dubnu svůj deficit na -74,6 mld. USD OECD: Růst globálního HDP letos poklesne na 2,7%, lídrem bude Indie s 6%, průměr za celou skupinu bude 1,4% Británie bude mít letos nejvyšší inflaci z rozvinutých zemí - 6,9% = nad průměrem OECD ČR - celková stavební produkce je už 3% pod průměrem roku 2019 ČR - maloobchod v dubnu oslabil o 0,3% respektive o 7,7% meziročně Austrálie - HDP v 1Q rostl o 2,3% a mírně zaostal za odhady Německo - průmysl v dubnu zvolnil na +1,6% a mírně překonal očekávání trhu Čína - export v květnu propadl o 7,5%, což bylo mnohem hlouběji oproti odhadům trhu. Vývoz do USA klesl o 15%