Podílové fondy v roce 2020 – ke kladným výkonnostem se blíží dluhopisové fondy
Drobní investoři stále nemají příliš důvodů k radosti, i když se výkonnosti podílových fondů mírně lepší, stále mají daleko ke kladnému zhodnocení, a to dokonce i v případě fondů peněžního trhu. S výjimkou akciových podílových fondů a fondu fondů, všechny sledované typy podílových fondů vykazují záporné výkonnosti i na pětiletém horizontu.
Komoditní fondy letos s dvouciferným záporným zhodnocením
Průměrná výkonnost od začátku roku činila u akciových podílových fondů -6,99 %, těsně v záporu skončily i dluhopisové fondy s výkonností -0,82 %, z mizérie se zatím nevymanily ani komoditní podílové fondy a nemovitostní podílové fondy, které vykazují záporné výkonnosti na pětiletém horizontu.
Průměrné výkonnosti podílových fondů
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
akciový fond | -6,99% | -2,45% | 5,79% | 10,10% |
dluhopisový fond | -0,82% | -1,96% | -0,28% | -5,05% |
-3,89% | -1,41% | 2,05% | 3,28% | |
fond peněžního trhu | -0,03% | -1,37% | 3,08% | -5,13% |
-14,80% | -13,80% | -22,50% | -31,20% | |
nemovitostní fond | -7,80% | -15,20% | -11,80% | -1,50% |
smíšený fond | -1,23% | -0,44% | 0,30% | -6,88% |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora , data k 1.8.2020
U akciových podílových fondů se dařilo se technologiím a energetice
Z akciových podílových fondů se letos daří nejvíce Parvest Equity World Energy (45,1 %), Franklin Gold and Precious Metals (44,6 %), Amundi Funds Equity Global Mines (42,8 %) a Franklin Technology Fund (30,2 %).
Mezi méně úspěšné se pak řadí NN L Energy Investment Partners (-40,8 %), HSBC Brazil Equity (-35,5 %) a Franklin Natural Resources Fund (-34,6 %).
Výkonnosti dluhopisových fondů táhly vzhůru konvertibilní dluhopisy a dluhopisy vázané na inflaci
V případě dluhopisových podílových fondů, největších výkonností od začátku roku dosáhly Amundi Funds Convertible Global (14,2 %), Parvest Convertible Bond World (13,8 %), Parvest Bond World Inflation Linked (10,2 %), a FF International Bond Fund (9,8 %).
Radost investorům pak pravděpodobně nedělají výkonnosti fondů HSBC GIF Brazil Bond (-19,2 %), Tempelton Emerging Markets Bond (-15,5 %), Templeton Global Total Return (-14,6 %)
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Ondřej Vacek, Ušetřeno.cz
Nechcete přijít o peníze? 5 zásadních tipů, jak úspěšně využít pojištění storna
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz