Dluhopisové podílové fondy letos investorům radost rozhodně nedělají
Dluhopisové podílové fondy vykazují k 20.7.2018 výkonnost od začátku roku (year to day) -2,82 %, což je o více než 1 procentní bod méně než průměrná výkonnost akciových podílových fondů (-1,47 %).
Všechny skupiny dluhopisových fondů skončily v červených číslech
Žádný ze sledovaných regionů nevykázal kladné zhodnocení, nejblíže mu byly dluhopisové podílové fondy se zaměřením na trhy eurozóny (-0,09 %), které si vedly o chlup lépe než dluhopisové fondy investující na dluhopisových trzích Severní Ameriky (-0,38 %).
Nejlepšího zhodnocení ve sledovaném období dosáhl dluhopisový fond Templeton Global Bond Fund s výkonností 4,10 %, následovaný fondy FF US High Yield Fund (+3,30 %), Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (+2,80 %) a Templeton Global Total Return Fund (+2,50 %).
České dluhopisové podílové fondy přinesly zhodnocení až 1,90 %
Z českých dluhopisových podílových fondů (tj. fondů s českým ISIN) dosáhly nejvyššího zhodnocení ČS nemovitostní fond (+1,90 %), Conseq polských dluhopisů (1,90 %). Třetí v pořadí, Conseq korporátních dluhopisů již vykázal záporné zhodnocení -0,20 %.
Nejhůře se vedlo dluhopisovým fondům se zaměřením na Asii
Celkově, rozvíjejícím se trhům se dařilo hůře v porovnání s vyspělými trhy, největší poklesy hodnot podílových listů pak zaznamenaly fondy investující na rozvíjejících se trzích Asie (-6,90 %), rozvíjejících se trzích globálně (-5,58 %) a fondy investující v oblasti Pacifiku (tyto fondy již investují jak v Japonsku, tak částečně i v Austrálii) se zhodnocením -4,05 %. Z této skupiny fondů (se nejhůře vedlo Parvest Bond Asia Ex-Japan s výkonností -7,40 % (fond investující mimo dluhopisové trhy Japonska), nejlépe naopak Templeton Asian Bond Fund s výkonností -0,20 % (v portfoliu tohoto fondu již najdeme i státní dluhopisy Japonska).
Fondem s nejvyšším poklesem kurzu za sledované období je Templeton Emerging Markets Bond Fund (-15,10 %), za kterým následují HSBC GIF Brazil Bond (-12,50 %), Conseq Invest Dluhopisů nové Evropy (-10,80 %).
Průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů členěných dle regionálního zaměření
Výkonnost | |
Eurozóna | -0,09% |
Severní Amerika | -0,38% |
-1,77% | |
Globální | -1,89% |
Rozvíjející se Evropa | -1,97% |
-2,20% | |
-3,39% | |
Asie (Pacifik) | -4,05% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | -5,58% |
-6,90% |
Data k 20.7.2018, zdroj: Investiční společnosti, vlastní výpočty autora, výkonnosti v měně fondu
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz