Petr Rozkošný (Kurzy.cz)
Osobní finance  |  25.07.2018 16:00:53

Dluhopisové podílové fondy letos investorům radost rozhodně nedělají


Dluhopisové podílové fondy vykazují k 20.7.2018 výkonnost od začátku roku (year to day) -2,82 %, což je o více než 1 procentní bod méně než průměrná výkonnost akciových podílových fondů (-1,47 %).

Všechny skupiny dluhopisových fondů skončily v červených číslech

Žádný ze sledovaných regionů nevykázal kladné zhodnocení, nejblíže mu byly dluhopisové podílové fondy se zaměřením na trhy eurozóny (-0,09 %), které si vedly o chlup lépe než dluhopisové fondy investující na dluhopisových trzích Severní Ameriky (-0,38 %).

Nejlepšího zhodnocení ve sledovaném období dosáhl dluhopisový fond Templeton Global Bond Fund s výkonností 4,10 %, následovaný fondy FF US High Yield Fund (+3,30 %), Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (+2,80 %) a Templeton Global Total Return Fund (+2,50 %).

České dluhopisové podílové fondy přinesly zhodnocení až 1,90 %

Z českých dluhopisových podílových fondů (tj. fondů s českým ISIN) dosáhly nejvyššího zhodnocení ČS nemovitostní fond (+1,90 %), Conseq polských dluhopisů (1,90 %). Třetí v pořadí, Conseq korporátních dluhopisů již vykázal záporné zhodnocení -0,20 %.

Nejhůře se vedlo dluhopisovým fondům se zaměřením na Asii

Celkově, rozvíjejícím se trhům se dařilo hůře v porovnání s vyspělými trhy, největší poklesy hodnot podílových listů pak zaznamenaly fondy investující na rozvíjejících se trzích Asie (-6,90 %), rozvíjejících se trzích globálně (-5,58 %) a fondy investující v oblasti Pacifiku (tyto fondy již investují jak v Japonsku, tak částečně i v Austrálii) se zhodnocením -4,05 %. Z této skupiny fondů (se nejhůře vedlo Parvest Bond Asia Ex-Japan s výkonností -7,40 % (fond investující mimo dluhopisové trhy Japonska), nejlépe naopak Templeton Asian Bond Fund s výkonností -0,20 % (v portfoliu tohoto fondu již najdeme i státní dluhopisy Japonska).

Fondem s nejvyšším poklesem kurzu za sledované období je Templeton Emerging Markets Bond Fund (-15,10 %), za kterým následují HSBC GIF Brazil Bond (-12,50 %), Conseq Invest Dluhopisů nové Evropy (-10,80 %).

Průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů členěných dle regionálního zaměření

Region

Výkonnost

Eurozóna

-0,09%

Severní Amerika

-0,38%

Čína

-1,77%

Globální

-1,89%

Rozvíjející se Evropa

-1,97%

Evropa

-2,20%

Asie

-3,39%

Asie (Pacifik)

-4,05%

Rozvíjející se trhy (globálně)

-5,58%

Asie (kromě Japonska)

-6,90%

Data k 20.7.2018, zdroj: Investiční společnosti, vlastní výpočty autora, výkonnosti v měně fondu

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Dluhopisové podílové fondy letos investorům radost rozhodně nedělají

Diskuze a názory uživatelů na téma: Dluhopisové podílové fondy letos investorům radost rozhodně nedělají

Na dané téma nejsou žádné názory.








Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies