5. září: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy během úterní seance odepisovaly přes procento, když je níže sráželo především napětí vyvolané severokorejským jaderným testem. Nakonec ale indexy část ztrát napravily. V oslabování pokračoval americký dolar.

Index Dow klesl o 1,07 % na 21 753,31 bodu, S&P 500 sestoupil o 0,76 % na 2 457,85 bodu a Nasdaq Composite odepsal 0,93 % na 6 375,57 bodu. V plusu se udržely sektory energetiky a zbytného spotřebního zboží, nejvíce ztrácely finance, technologie, telekomunikace a průmysl. Index volatility VIX přidal hezkých 20,73 % na 12,23 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o bezmála deset bazických bodů na 2,068 %. Bitcoin po předchozím prudkém propadu z úrovní nad 4 800 USD v úterý podle serveru coindesk.com přidával přes 3 % na zhruba 4 450 USD a ethereum posílilo o bezmála 7 %.

Severní Korea v neděli provedla další jaderný test, od roku 2006 již šestý, tentokrát ale výrazně silnější. Jihokorejský list South Korea's Asia Business Daily v úterý s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že KLDR přesouvá na své západní pobřeží mezikontinentální balistickou raketu a možná připravuje její odpálení.

"Geopolitické napětí v souvislosti s KLDR je dominantním faktorem pro současné obchodování," uvedl pro CNBC Rui De Figueiredo z Morgan Stanley Investment Management. "Volatilita může opět vzrůst a ceny akcií klesat."

Nedařilo se mimo jiné finančním titulům, které poslal níže komentář guvernérky americké centrální banky Lael Brainardové. Ta prohlásila, že inflace v USA zaostává za cílem Fedu, který by proto neměl spěchat s dalším zvyšováním základních úrokových sazeb. To se odrazilo i na kurzu dolaru, který mírně ztrácel.

Fed letos zvýšil úrokové sazby dvakrát a analytici očekávají do konce roku ještě jedno zvýšení. Komentář guvernérky ale vnáší do těchto odhadů pochybnosti. Brainardová je hlasujícím členem měnového výboru a v minulosti své kolegy přesvědčila, aby zpřísnění měnové politiky odložili.

Cena americké ropy vzrostla o zhruba tři procenta a vyšplhala se na nejvyšší úroveň za poslední dva týdny. Za jejím zdražováním bylo pokračující obnovování provozu amerických rafinérií po hurikánu Harvey.

TECHNICKÁ ANALÝZA EUR/USD A CEN ROPY A ZLATA 

Stoupající produkce rafinérií zvyšuje poptávku po ropě a zároveň zmírňuje obavy z nedostatku ropných produktů, což tlačí dolů ceny benzínu. Cena termínového kontraktu na benzín na newyorské komoditní burze NYMEX klesla zhruba o tři procenta. Je tak zpět na úrovních z doby před tím, než hurikán Harvey zasáhl Texas. "Benzín zlevňuje, protože rafinérie v Texasu začaly obnovovat provoz," uvedl analytik William O'Loughlin ze společnosti Rivkin Securities.

Harvey dorazil na pobřeží Texasu 25. srpna a vyřadil z provozu téměř čtvrtinu rafinérských kapacit USA. V pondělí bylo podle vládních údajů stále uzavřeno osm rafinérií, jejichž podíl na celkové kapacitě v USA činí 11,4 %, uvedla agentura Reuters.

KOLIK BUDE STÁT HARVEY? 

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Firma United Technologies (v úterý -5,69 %) se dohodla na koupi výrobce částí letadel Rockwell Collins (+0,31 %) za 30 miliard USD. Spojením vznikne jeden z největších světových dodavatelů komponentů pro civilní a vojenská letadla.
• Guvernérka Fedu Lael Brainardová v úterý v Ekonomickém klubu v New Yorku varovala před unáhleným zvyšováním úrokových sazeb. Americká centrální banka by ke zpřísnění měnové politiky podle ní měla přistoupit ve chvíli, kdy se míra inflace opět vydá vzhůru. Poslední inflační statistika totiž ukázala snížení jádrové inflace na 1,4 %. Fed by podle guvernérky měl cílovat inflaci mírně nad 2 %.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v červenci o 3,3 % nižší než v červnu. Po červnovém meziměsíčním poklesu o 3,2 % očekával trh stejné snížení i v červenci. Při nezapočítání objednávek v sektoru dopravy jejich objem stoupl o 0,5 %. V červnu se snížil o 0,1 %.
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku se v srpnu snížil na 56,6 bodu z 62,8 bodu v červenci.
• Wells Fargo zvýšila doporučení na akcie Walt Disney (v úterý +0,09 %) na "outperform" z "market perform".
• Wells Fargo snížila doporučení na akcie Viacom (v úterý -3,82 %) na "market perform" z "outperform".
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Tesla (v úterý -1,63 %) na 320 z 24 USD.