Forex strategie, které vypadají dobře, ale mohou se vymstít

V dnešních dobách existuje doslova nespočet obchodních strategií, které, co se teorie týče, vypadají sice velice dobře, ale v praxi pak mnohdy selhávají. Ano, jistěže stále platí, co jsme již zmiňovali v mnohých článcích, a sice že takřka každá strategie dokáže být zisková, avšak s některými mohou obchodníci podstupovat taková potenciální rizika, která za to obvykle nestojí. Vzhledem k již zmíněnému množství těchto strategií, je doslova nemožné si je zde všechny ukázat a popsat, a proto jsme pro dnešek vybrali tři, které patří z našeho pohledu mezi ty nejznámější a zároveň i nejzrádnější.

Křížení klouzavých průměrů

Není snad obchodníka, který by o této strategii neslyšel a ani ji nevyzkoušel. V principu jde o velmi jednoduchou strategii, v rámci které dochází ke křížení dvou klouzavých průměrů (rychlejšího a pomalejšího), přičemž daná křížení slouží jakožto signály pro vstupy do obchodních pozic a zároveň také jako signály pro výstupy z nich. Problém této strategie však nespočívá v základech, ale spíše se jedná o problematiku využívání v rámci nižších timeframů, kde může poskytovat přemíru falešných signálů, které mívají až fatální následky.

Jak bylo řečeno, při využívání této strategie na úrovni vyšších timeframů (D1, W1, …) nebývá s křížením až takový problém, jelikož se v těchto případech bude obvykle jednat o dlouhodobější obchodování, které umožňuje tvorbu kvalitního money-managementu (potenciální zisky mnohonásobně převyšují potenciální ztráty).

U krátkodobého obchodování je však použití takto robustního money-managementu takřka nemožné. A tak, když trhy netrendují, ale pohybují se takzvaně do strany, pak tato strategie poskytuje mnoho falešných signálů. Ty samozřejmě končí kumulací ztrát, které v minulosti již dokázaly vynulovat nejeden mnohamilionový obchodní účet.

Martingale

Přestože se v tomto případě nejedná přímo o obchodní strategii, ale o systém, na základě kterého dochází v čase k navyšování objemů, tak by bylo velmi nezodpovědné, si zde problematiku tohoto přístupu nepopsat a nevysvětlit si také jeho dlouhodobou nebezpečnost.

Podstata systému Martingale spočívá ve zdvojování objemu buďto po každé uzavřené ztrátové pozici, nebo v horším případě po dosažení určité ztráty u stále ještě otevřených pozic.

V praxi to vypadá nějak takto:

Obchodník vstoupí do 1.obchodní pozice o objemu 1 USD, pokud dojde k zaznamenání zisku, pak se u dalšího vstupu nic nemění, pokud dojde ke ztrátě, pak se objem zvyšuje na dvojnásobek. To znamená, že například po osmi ztrátách v řadě, je celková ztráta více než 250 násobek v porovnání se ztrátou z první pozice.

Při pohledu na výše uvedenou tabulku a v ní obsažené nárůsty ztrát, by nyní již neměl být pochyb o tom, že Martingale v jakékoliv formě představuje doslova atomovou bombu, která má bohužel pokaždé stejný konec.

Průběžné investice do potenciálně „neudržitelných“ instrumentů (bez výběru zisků)

Velmi moderním typem strategického obchodování se staly takzvané průběžné investice. Jednak zde odpadá tvorba náročných analýz, dále díky průměrování vstupních cen dochází ke snižování negativních následků vzniklých při nepříznivých trendových vývojích a současně dochází i k účasti na významných cenových růstech. Zdá se, že tato strategie má jen samé pozitiva a nepředstavuje tak žádné nebezpečí. To však platí pouze tehdy, pokud se jedná o aktiva/instrumenty, u kterých lze předpokládat, že jednak v čase bude jejich cena růst a současně budou „existovat“ i za několik let (dlouhodobá udržitelnost). A tady právě spočívá zakopaný pes.

Nejčastěji se totiž tyto strategie využívají v případě dlouhodobého spoření formou investic do akcií a nejrůznějších forem dluhopisů, u kterých však lidé předpokládají, že tu budou navěky a tak průběžně nevybírají dosažené zisky. A to bývá veliká chyba, jelikož jak nám historie již několikrát dokázala, ani u drtivé většiny akcií a ani u státních dluhopisů nelze o dlouhodobé udržitelnosti hovořit, protože pravdou je, že takzvaná průměrná životnost se u akciových společností pohybuje v rozmezí 5-15let (bankrot společnosti, znamená obvykle ztrátu téměř celé investice) a v případě dluhopisů pak bývá velkým rizikem inflace a případná měnová reforma (obě tato rizika mohou natolik ovlivnit kupní sílu investice, že nakonec nemusí mít téměř žádnou hodnotu).

Průběžné investice tedy mohou mít smysl, ale v případě, kdy nedochází k pravidelným výběrům dosažených zisků, se může opět jednat o časovanou bombu, která může kdykoliv vybouchnout.

Obchoní strategie mohou být zrádné - nebuďte na trading sami - Přijďte do Purple Trading Clubu

Pro naše klienty pořádáme pravidelná komunitní setkání, v rámci kterých mají možnost sdílet obchodní zkušenosti, diskutovat o strategiích a sledovat aktuální dění na trzích, to vše po boku skutečných profesionálů. Staňte se členem Purple Trading Clubu a nebuďte na trading sami!

VÍCE O PURPLE TRADING CLUBU

Přejeme mnoho ziskových obchodů!

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 63,0% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Jaroslav Tupý

Na finančních trzích se pohybuji už přes 25 let. Původně jsem začínal jako futures obchodník pro různé zahraniční fondy a brokerské domy, ale i jako soukromý investor. O své zkušenosti jsem se také rád kdykoliv podělil, proto jsem postupem času začal pořádat vzdělávací tradingové semináře a externě přednášet na vysokých školách s ekonomickým zaměřením.

Purple Trading

Purple Trading je společnost s českými kořeny, která obchoduje s cennými papíry a je založena na čistém STP forex modelu s možností pasivního investování do ETF portfolií. Mimo český trh působí Purple Trading také v Itálii nebo Polsku.

Vizí společnosti je vybudovat silnou komunitu profitabilních a vzdělaných traderů a investorů. Každý klient má proto přístup do Purple Akademie, kde v rámci Purple Toolboxu nalezne celou řadu nástrojů, analýz a seminářů, na kterých spolupracuje například legenda české tradingové scény Jaroslav Tupý

Více na www.purple-trading.com/cs/.