Výkonnosti akciových podílových fondů opět šplhají výše, vydělat šlo letos i v dluhopisových fondech
Akciové podílové fondy vykazují od začátku roku průměrnou výkonnost 6,34 %, přičemž nejlépe se vedlo skupinám akciových podílových fondů investujících do odvětví energetiky, komodit a fondům zaměřeným na akciové trhy USA. Nejvýkonnějšími fondy od začátku roku pak jsou KBC Equity Fund US Small Caps Institutional B Shares (26,4 %), Contribute Partners ČSOB Banks Conditional Coupon (21 %) a Franklin Natural Resources Fund (20,5 %).
Mezi akciové podílové fondy s nejhoršími výkonnostmi od začátku roku patří ty investující na akciových trzích Turecka a Brazílie. Fondy s nejnižšími výkonnostmi od začátku roku jsou BNP Paribas Funds Turkey Equity (-22,3 %), Parvest Equity Turkey (-15,9 %) a ESPA Stock Istanbul (-15,2 %)
Výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v CZK
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
Akciový fond | 6,34% | 20,71% | 17,54% | 30,88% |
Dluhopisový fond | -1,75% | 0,19% | 1,81% | -2,49% |
3,45% | 10,31% | 13,09% | 15,65% | |
Fond peněžního trhu | -0,78% | -7,80% | 2,12% | -4,58% |
12,56% | 31,60% | -0,27% | -6,35% | |
Nemovitostní fond | 3,56% | 9,38% | 9,30% | 19,45% |
Smíšený/Balancovaný fond | 1,87% | 7,84% | 12,76% | 11,45% |
Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.5.2021
Výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v měně fondu
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
Akciový fond | 7,45% | 30,46% | 16,02% | 39,19% |
Dluhopisový fond | -0,93% | 7,66% | 0,42% | 3,05% |
3,87% | 15,52% | 12,21% | 20,04% | |
Fond peněžního trhu | -0,14% | -0,23% | 1,28% | 1,39% |
13,81% | 41,68% | -1,43% | -1,90% | |
Nemovitostní fond | 4,55% | 13,19% | 9,30% | 19,45% |
Smíšený/Balancovaný fond | 2,77% | 15,02% | 11,48% | 16,48% |
Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.5.2021
I v dluhopisových fondech šlo letos zhodnotit peníze o více než 5 %
Byť skupina dluhopisových fondů jako celek vykazuje záporné výkonnosti od začátku roku, i zde si investoři mohli přijít na zajímavé výnosy, konkrétně u fondů Franklin Diversified Dynamic Fund (9,3 %), Franklin Diversified Balanced Fund (5,6 %) a Amundi Funds Global High Yield Bond (4,9 %).
Mezi dluhopisové fondy s nejnižší výkonností od začátku roku pak patří FF Euro Cash Fund (-2 %), KBC Multi Interest Cash Euro (-1,9 %), Amundi Funds Cash Eur (-1,9 %).
Pozn. Není-li uvedeno jinak, zhodnocení v tomto článku jsou uvedena v CZK.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Ondřej Vacek, Ušetřeno.cz
Nechcete přijít o peníze? 5 zásadních tipů, jak úspěšně využít pojištění storna
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz