Akciové podílové fondy opět v plusu, zatím jen v korunovém vyjádření

Akciové podílové fondy se, měřeno výkonností od začátku roku, přehouply do kladných výkonností, konkrétně 1,2 %. V záporných hodnotách stále zůstávají komoditní fondy se zhodnocením od začátku roku -6 % a nemovitostní podílové fondy se zhodnocením -8,5 %. Konzervativnější investice v podobě fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů vykazují zhodnocení od začátku roku 0,4 %, resp. 1 %.

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v CZK (údaje v %)

Pozn. zdroj investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.12.2020

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v měně fondu (údaje v %)

Pozn. zdroj investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.12.2020

Nejlépe se letos daří čistým energiím a biotechnologiím

Nejvýkonnějším podílovým fondem je v tomto roce Parvest Equity World Energy EUR se zhodnocením 139,8 %, za kterém s odstupem následují Erste WWF Stock Umwelt (70,7 %), Erste WWF Stock Enviroment (69,5 %).

Na druhém konci žebříku stále Brazílie a Latinská Amerika

Celkově se letos daří zejména akciovým podílovým fondům se zaměřením na čisté energie, technologie, akciové trhy Číny a USA. Na druhém konci pomyslného žebříku jsou pak dluhopisové podílové fondy se zaměřením na evropské trhy, akciové podílové fondy investující v oblasti Jižní a Latinské Ameriky, zejména pak ty investující v Brazílii.

Do výkonností v české koruně se zhodnocování české koruny propsalo jen z nepatrné části, v listopadu si tak investoři přepočítávající výnosy do české koruny mohly stále „užívat“ podpory, kterou jim poskytovala slabá tuzemská měna.