Poslední měsíc jim nepřál, přesto skončily v plusu…

Dluhopisové podílové fondy jako celek vykazují od začátku roku (k 11.3.2019) průměrnou výkonnost 2,20 % v měně fondu a 1,98 % v české koruně. Nejvíce se letos daří fondům se zaměřením trhy v Číně a Asii všeobecně. Jedinou skupinou dluhopisových podílových fondů, která letos vykazuje záporné výkonnosti, jsou fondy investující na rozvíjejících se trzích Evropy, tj. země typu Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rusko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko apod., kdy tyto fondy vykázaly pozitivní výkonnost 0,3 % v měně fondu, v české koruně se však jedná o propad o -2,24 %.

Nejvíce vynášely dluhopisy emitované v Asii

Nejvyššího zhodnocení aktuálně dosahují FF Asian High Yield Fund (8,2 % v měně fondu, 7,8 % v české koruně), FF US High Yield Fund (8,2 % v měně fondu, 7,8 % v české koruně), FF Emerging Market Debt Fund (7,2 % v měně fondu, 6,8 % v české koruně).

Nejméně se letos dařilo fondům Templeton Emerging Markets Bond Fund, Templeton Global Total Return, Templeton Global Bond Euro, Franklin European Total Return, jejichž podílové listy ztratily letos 1,5 procenta a více ze své hodnoty.

Rozvíjející se trhy vynášely více

I přes propady z posledního měsíce, dluhopisové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se trhy vykazují letos vyšší zhodnocení než dluhopisové fondy investující na vyspělých trzích, jejichž hodnota v posledním měsíci naopak mírně rostla.

Dluhopisové podílové fondy emitované v české koruně se nemají za co stydět

Z dluhopisových podílových fondů emitovaných v české koruně se nejlépe daří Parvest Bond World High Yield (5,8 %), Parvest Convertible Bond World (5,3 %), FF European High Yield Fund (4,1 %).

Průměrné výkonnosti dluhopisových fondů s regionálním zaměřením

Pozn. data k 11.3.2019, zdroje: investiční společnosti, vlastní databáze autora

Poslední měsíc jim nepřál, přesto skončily v plusu

Navzdory poklesům z posledního měsíce, kladné výkonnosti stále vykazují dluhopisové podílové fondy investující do cenných papírů emitovaných v polském zlotém, tj. KBC Renta Zlotyrenta (+0,1 %), Conseq polských dluhopisů (0,1 %).

O spokojenosti českých drobných investorů do dluhopisových fondů bude v příštích měsících pravděpodobně rozhodovat to, jestli dluhopisové fondy se zaměřením na země střední a východní Evropy