Svůj úkol splnily pouze 2 skupiny akciových podílových fondů
Předpokládaný roční výnos na konci investičního horizontu akciových podílových fondů činí 9 % - 12 %, jaká však byla reálná výkonnost těchto fondů v uplynulých 5 letech? Očekávání se podařilo naplnit „pouze“ akciovým podílovým fondům se zaměřením na akciové trhy Indie a Severní Ameriky.
Konkrétně, akciové podílové fondy se zaměřením na akcie emitované indickými společnostmi vykazují k 15.8.2018 průměrnou výkonnost 14,85 % p.a.. Investoři do těchto fondů těží zejména z 2 tučných let – 2014, 2016. Investoři držící podílové listy fondů investujících na trzích Severní Ameriky dosáhli ve stejném období zhodnocení 9,60 %, přičemž vývoj u těchto fondů byl výrazně méně dramatický než u fondů investujících do akcií v Indii.
Nepříjemnou situaci nyní řeší investoři do fondů investujících do akcií v Turecku, byť tato skupina fondů patřila ještě vloni mezi jednu z nejúspěšnějších, letošní vývoj srazil průměrnou výkonnost na pětiletém horizontu na -7,00 % p.a. (jen letos tyto fondy ztratily cca 37 % své hodnoty).
Výkonnost p.a. za uplynulých 5 let akciových fondů dle regionálního zaměření
Výkonnost p.a. | |
14,85% | |
Severní Amerika | 9,60% |
8,20 % | |
Eurozóna | 6,35% |
Globální | 5,96% |
Asie (Pacifik) | 5,21% |
5,19% | |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 3,66% |
Střední východ | 3,55% |
3,20% | |
1,15% | |
Latinská Amerika | -3,25% |
-6,73% | |
-7,00% | |
Rozvíjející se trhy Evropa | 0,44% |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 15.8.2018
Současná krize v Turecku výrazně otřásla i dlouhodobými výkonnostmi
Turecko s Latinskou Amerikou jsou jedinými regiony vykazujícími záporné výkonnosti a zároveň regiony, kterým se příliš nedaří ani letos (akciové fondy se zaměřením na Latinskou Ameriku vykazovaly k 15.8.2018 zhodnocení YTD -9,50 %).
Region střední a východní Evropy blízko nuly
Český drobný investor držící podílové listy fondů se zaměřením na akciové trhy střední a východní Evropy moc důvodů k radosti nemá, to když tyto jeho investice dosahují aktuálně zhodnocení 0,44 % p.a. (na pětiletém horizontu, výkonnost v měně fondu), tyto fondy jsou zčásti zasaženy vývojem v Turecku, jelikož v rámci svých investičních strategií nakupují i akcie obchodované na burze v Istanbulu.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce vykazují kladné zhodnocení pouze skupiny akciových podílových fondů investujících v Severní Americe a na Střením Východě, průměrné pětileté výkonnosti podílových fondů budou v tomto roce klesat.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz