Jak zařadit do portfolia největší americké společnosti?

Čeští investoři velmi rádi zařazují do svých portfolií tituly obchodované na pražské burze. Hlavním důvodem je představa, že české akcie jsou známé a informace k nim jsou snadno dostupné. Stejně známé jsou však i společnosti jako například Apple, Google, General Electric, Procter & Gamble. VISA nebo McDonald's. Navíc společnosti z vůdčích světových trhů dodávají investičnímu portfoliu potřebnou diverzifikaci. Jak zařadit do portfolia akcie amerických společností?

Hlavní americké indexy

Burzovně obchodované fondy (ETFs) nabízejí přístup k akciím z nejznámějších amerických indexů S&P 500 a Dow Jones Industrial Average (DJIA). První jmenovaný index je počítán od roku 1957 a sleduje vývoj 500 amerických společností s vysokou tržní kapitalizací. Váhové zastoupení titulů přibližně zobrazuje oborovou strukturu amerického hospodářství.

Index DJIA je složen z 30 amerických společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované. Oproti předchozímu indexu je DJIA mnohem starší, je počítán už od roku 1896 (pozn. od první publikace se ovšem struktura indexu značně změnila). Konstrukcí se jedná o cenově vážený index.

Nabídka nejoblíbenějších ETF

Největším fondem na index S&P 500 je SPDR S&P 500 ETF (SPY), který byl založen již v roce 1993. Nejvyšší váhu v portfoliu mají informační technologie (18,8 %), dále společnosti ze sektoru financí (16,3 %), zdravotní péče (13,6 %), spotřebního zboží (12,3 %) a průmyslu (10,6 %). Mezi společnosti s nejvyššími vahami v portfoliu patří Apple, Exxon Mobile, Google, Microsoft a Johnson & Johnson. Roční nákladovost ETF je pouhých 0,09 %. Od začátku letošního roku si tento fond připsal necelé jedno procento. Za poslední rok dosahuje fond výkonnosti 25 %.

Graf vývoje SPDR S&P 500 ETF a SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Od společnosti State Street Global Advisors je i ETF sledující index DJIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Tento fond byl uveden na trh na začátku roku 1998. Z hlediska sektorové alokace mají v portfoliu nejvyšší zastoupení následující sektory: informační technologie (19,5 %), průmysl (19,3 %) a finance (15,9 %). Vzhledem k užšímu zaměření ETF jsou váhy jednotlivých titulů vyšší. Akcie společnosti VISA zaujímají 8,7 %, International Business Machines Corporation 7,4 %, Goldman Sachs Group 6,7 % a 3M Company 5,2 %. Desítku nejvýznamnějších společností doplňují akcie společností Boeing, Chevron, United Technologies, McDonald's, Caterpillar a Exxon Mobil. Roční nákladovost ETF je příznivých 0,16 %. Za první dva měsíce letošního roku ztrácí fond mírně přes jedno procento. Za poslední rok se však výkonnost nachází v kladných hodnotách (18,8 %) a za uplynulých pět let vydělal fond více než 21 procent.