Oznámeno druhé největší letošní IPO za 1,5 mld. USD v režii ING
Nizozemská skupina ING Groep již dříve oznámila záměr dále snížit své zadlužení a v té souvislosti i prodat část podílu v US divizi, která je zaměřena na pojištění. Společnost ING U.S. tak včera podala na SEC upřesňující dokument týkající se primární emise (IPO). Investorům bude nabídnuto celkem 64,17 mil. akcií v cenovém pásmu 21-24 USD. Z toho na 37,5 mil. akcií bude prodávat mateřská ING, resp. ING Insurance International, zbytek budou nově vydávané akcie. Sama firma tak z transakce předběžně očekává hrubý výnos okolo 600 mil. USD.
Objem IPO tedy může dosáhnout až zhruba 1,54 mld. USD. Větší primární emisi letos v USA uskutečnila pouze společnost Pfizer (PFE), když v lednu došlo k uvedení na trh její divize Zoetis (ZTS). Objem tehdy dosáhl téměř 2,6 mld. USD.
Společnost ING U.S. plánuje v souvislosti s primární emisí změnit jméno na Voya Financial. Na NYSE by se tak s titulem mělo obchodovat pod tickerem VOYA. Podíl ING na firmě se má transakcí snížit na 75 %. V případě využití opcí ze strany manažerů emise, pak až na 71 %. V závislosti na dohodě s EK by v čase měla ING prodat i zbývající podíl. Hlavními manažery emise jsou Morgan Stanley, Goldman Sachs a Citigroup.
Pokud by došlo k realizaci za střed cenového pásma, celou pojišťovnu by transakce ocenila na 5,78 mld. USD. Ve vztahu k book value by se jednalo o ocenění na úrovni okolo 42 %. Pro srovnání konkurenční MetLife (MET), jako největší US životní pojišťovna, se obchoduje na úrovni okolo 65 % book value. Voya Financial plánuje kvartální dividendu v počáteční výši 0,01 USD/akcii. Za loňský rok firma vykázala zisk 473 mil. USD, tj. při dosavadním počtu vydaných 230 mil. akcií, 2,06 USD/akcii. O rok dříve ještě vykázala ztrátu 88,1 mil. USD, resp. 0,38 USD/akcii.
Konkrétní termín realizace IPO zatím nebyl oznámen. Vzhledem k již takto vydaným podrobnostem lze predikovat realizaci již v následujících týdnech. Tento týden se na US trzích očekává 6 primárních emisí. V noci oznámil výsledky maloobchodní potravinářský řetězec Fairway Group (FWM). V rámci IPO bylo prodáno 13,65 mil. akcií za kurz 13 USD. Původní cenové pásmo bylo přitom stanoveno na 10-12 USD. S titulem se dnes začne obchodovat na Nasdaq.
J.Zendulka
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz