KIT digital ocenila nabídku akcií ve výši 55 mil. USD, 13 USD na akcii

Společnost KIT digital, Inc. (NASDAQ: KITD), přední globální
poskytovatel zákaznických softwarových řešení pro správu, řízení a prodej video obsahu
na bázi internetových digitálních technologií (IP-video) a významný středoevropský
dodavatel systémů pro výrobu a odbavení audiovizuálního vysílání, stanovila konečnou
nabídkovou cenu pro dříve oznámenou veřejnou nabídku 4 230 770 kusů akcií na cenu
13,00 USD za akcii. Tato nabídka proběhla mimo území České republiky.
 
Společnost očekává dosažení čistého výnosu z této nabídky ve výši přibližně 51,9 mil. USD. 
KIT digital zároveň upisovatelům poskytla třicetidenní opci navýšení na nákup dalších 
634 615 kusů akcií, které jsou určeny k pokrytí přeupsání. Nabídka podléhá běžným
uzavíracím podmínkám a její vypořádání je očekáváno v úterý 27. dubna 2010.
 
KIT digital hodlá čistý výnos z prodeje akcií využít především k financování budoucích
akvizicí či investicí do konkurenčních a doplňkových firem v rámci naplňování růstové
strategie společnosti.
 
Pro tuto veřejnou nabídku jako výhradní manažer jedná společnost Roth Capital Partners.
Společnosti Janney Montgomery Scott a Merriman Curhan Ford & Co. působí jako
spolumanažeři nabídky.
 
Tato nabídka se uskutečňuje v souladu s registračním prohlášením pro více emisí
kmenových akcií podaným americké Komisi pro cenné papíry dne 3. února 2010, které
nabylo účinnosti dne 12. února 2010. Nabídka se uskuteční prostřednictvím doplňku
k prospektu, který byl podán k této Komisi cenných papírů.
 
Kopie doplňku k prospektu lze získat od společnosti Roth Capital Partners
prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu rothecm@roth.com, faxu na čísle +1-949-
720-7227, nebo poštou prostřednictvím adresy 24 Corporate Plaza Drive, Newport Beach,
CA, 92660, k rukám: Equity Capital Markets.
 
Toto tiskové prohlášení nelze považovat za nabídku prodeje nebo výzvu k nabídce odkupu
jakýchkoli cenných papírů. Každou takovou nabídku lze učinit pouze v souladu s finálním
prospektem společnosti platným pro emisi nebo emise cenných papírů a pouze ve státech,
v nichž je nabídka registrována nebo v nichž se na ně vztahuje výjimka z registrace, a
pouze prostřednictvím oprávněných obchodníků s cennými papíry. Nabízené cenné papíry
jsou spekulativní povahy a jsou spojeny se značnou mírou rizika. 

Radek Ivaniškin
Consultant 
Bison & Rose

Vzhledem k tomu, že stanovená cena je přibližně na stejné úrovni, jako aktuální cena akcií na trzích, a společnost plánuje využít výtěžek z emise k dalšímu rozvoji, zprávu hodnotíme lehce pozitivně.

Martin Krajhanzl