Situace na US akciových trzích dne 28.10.09

Středeční obchodování na Wall Street se znovu nevydařilo a to nijak nevýrazným způsobem, spíše se dá říci, že lepší bylo v Praze neobchodovat než podle současného sentimentu realizovat nějaké zbrklé investice. Korekce hlavních US indexů s návaznosti na finanční sektor, posilování dolaru a pokles energií se stala již více sledovanou.

Hlavní komentáře zmiňují především v případě indexu SP 500 sestup hodnoty v rámci technické analýzy pod 50-ti denní pohyblivý průměr poprvé od poloviny července t.r. a jistou nervozitu investorů také z hodnoty GDP při dnešních programu makrodat.

Včerejší makrodata v případě Durable Goods vyšla podle očekávání s číslem +1% (ex-transport byl lepší s cifrou 0,9%), naopak se pohoršil údaj o prodeji nových domů za září na 402 tis. jednotek vs. očekávání 440 tis. jednotek. Takže housing má stále problémy trvající již několik let.

Finanční sektor byl de facto po celý trading pod tlakem a index sektoru spadl o 3,2%, což znamená pokles KBW Banking Index o cca 9% během posledních 4 seancí. Jedná se problém sentimentu, banky hodlají navyšovat kapitál také emisí akcií, bude docházet k ředění equity, možný vliv na kurs akcie, odprodej nejádrových aktiv bank, tlak na úsporu nákladů, zpřísněný dohled regulátorů v USA a rovněž v Evropě (případy bank ING, Llyods, irské banky, španělské banky apod.). Jedním z mála světlých bodů byly HV firmy VISA Inc. (V) s reportem zisku 0,74 USD na akci, tedy lepší než očekávání.

Hlavní US akciové indexy mají tyto následující hodnoty: blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 9762,69 bodů (-119,48 bodů, resp. -1,21%), technologicky založený index Nasdaq Composite se zastavil na hodnotě 2059,61 bodů (-56,48 bodů, resp. -2,67%) a Standard and Poor´s 500 se nachází na hladině 1042,63 bodů (-20,78 bodů, resp. -1,95%).

Na komoditních trzích došlo k poklesu CRB Commodity Index o 2%, což je nejhorší výkon za měsíc. Může za to sestup hodnot ropy a zlata, které nyní mají tyto kursy: ropa Light Sweet stojí 77,16 USD za barel a zlato má cenu 1032 USD za trojskou unci. Naopak na forexu posiluje dolar, nyní cross rates EUR/USD na hranici 1,4727.

Dnešní makrodata mají obsahovat tyto položky: GDP za 3.Q. s očekáváním +3,2% (poměrně náročné niveau), dále Personal Consumption s číslem +3,1%, Core PCE (qoq) se čeká 1,4%, dále Initial Claims k 24.10. s předpokladem 523K a pokračující požadavky mají být 5905K.

Asijské trhy vypadají takto: Nikkei 225 -1,83%, HangSeng -2,28% a Shanghai Comp. -2,34%.

US futures se vydaly tímto směrem: DJIA +19 bodů, Nasdaq 100 +6,25 bodů a SP 500 +5 bodů.

CAPITAL PARTNERS a.s.

J. Stoulil