Příspěvky nebo odpovědi uživatele El Gato

Na uvod. Mam pozici, drzim od 7 tisic / akcii. Aby mne nekdo nenarkl, ze tu tlacim na pilu a sirim paniku, protoze chci nakoupit.
Mozne ukonceni vyroby v CR jako mozne velke riziko vnimam. Jak moc rychle by bylo na poradu dne, netusim. Kazdopadne si umim predstavit tlaky na uskutecneni takoveho scenare, pokud se nepodari PM CR zvratit trend ztraceni trzniho podilu...

to nechce reklamu, erotomane. PM CR potrebuje zmenit strategii. Oni totalne neodhadli trend na trhu, tendenci lidi priklanet se od drahych znacek k levnejsim, byt mene kvalitnim. Na posledni chvili se to PM snazil zachranovat zmrtvychvstanim starych znacek ("klejky"), uvedenim nextek, ale v naprosto absurdnim king-size provedenim ... proste nemeli dostatecnou nabidku (a nemaji dodnes) v oblasti levnych cigaret. Proto ztraceji v CR trzni podil.Navic, v listopadu jsem zde napsal toto, a za tim si taktez stojim ... Proste, nezatracujte tu akcii, ale casy se meni pratele....Téma: Kurz akcie PHILIP MORRIS ČR (1) 11.11.2005 09:55 El Gato (71726) Zprávy o akcii Odpovědět tak trošku jinak :-)Predzasobenim? Nikoliv. PM CR neodhadl vyvoj na trhu a podivate-li se na strukturu jeho vyrobku, zjistite, ze ma/mel v nabidce velmi male zastoupeni tzv. levnych cigaret. No a tento trh mu zacala obsazovat konkurence. Pozde, ale prece na to zacali reagovat rychlym uvadenim novych levnych znacek, ale efekt, ve ktery doufali, se jiz nedostavil. Dalsi vyvoj? Trochu si pohravam s myslenkou, jak dlouho PM v CR bude jeste vyrabet? Danove prazdniny konci, zeme je draha na pracovni silu, trh neni tak velky. Nestalo by za to ukoncit zde vyrobu a rozsirit stavajici vyrobni zavody v Polsku? A do CR cigarety pouze dovazet? Vyse uvedenym nerikam, ze PM CR neni kvalitni akcie, naopak. Prehnanym optimismem do budoucna bych vsak nehyril.

183 kusu za 2500,- ... slusnej ulovek, gratuluji :-)

Mozna, ze by to mohlo probehnout podobne jako kdyz Mittal Steel fuzoval s ISG. Byl stanoven (vcelku zajimavy) vymenny pomer akcii ISG za MT, nasledne doslo k ukonceni obchodovatelnosti ISG. Akcie MT bezprostredne po fuzi vyrazne nereagovaly a dale v delsim obdobi (radove mesicu) doslo k poklesu z cca 31 - 33 na 28 - 25 USD (zpusobeny ale spise tehdejsimi kratkodobymi problemy s odbytem vyroby a nasledne snizenim produkce). Cili muj odhad pro pripadnou fuzi s Arcelorem - kratkodobe nic, ci spise strach z fungovani nesourodeho konglomeratu firem. Mittal proste musi uvnitr skupiny optimalizovat, za posledni dva tri roky nedelal nic jineho, nez nakupval.

Jo, a ten zisk 4 - 5 mld. Kc je za 12 mesicu nebo za 9? Tech 8,4 mld z roku 2004 totiz bylo za 15 mesicu. Dale, zminenych 4 -5 mld je celkovy zisk pred zdanenim, nebo provozni zisk?
Na to nam asi momentalne nikdo neodpovi a tak budeme muset cekat a doufat ve zverejneni oficialnich vysledku.

Kazdopadne pokud by i pristi leta byla z hlediska ziskovosti firmy tak "spatna" jako 2005, byl bych spokojenym akcionarem.

Tak obavam se, ze likvidita se s timto procentem free-float akcii nezlepsi NIKDY.

Posledni dobou bych rekl, ze ma Lancmit jine priority, nez se trapit drobasy v MSO. Dlouhodobe? Ano. Za kazdou cenu? Nikoliv. Jsem si jist, ze nebude riskovat negativni popularitu, ktera by mohla koncernu MT uskodit na svetovych trzich, obzvlaste ted, v dobe, kdy prichazi cas dalsich konsolidaci v ocelarstvi...

23 mld USD je pri soucasnych cca 640 mio akcii asi 36 USD na akcii, earnings 2004 byly 4.26, tj. P/E cca 8.4 

za vyse uvedenym si stale stojim. ten obraceny pohled na Vas prispevek mel byt jenom takovym nevinnym poskadlenim, parafrazi a odreagovanim. Ja samozrejme drzim dal. Akorat po uverejneni HV budu muset provest preceneni, s vysokou pravdepodobnosti smerem nahoru :-)

Je vidět, že kdo chce prodat, musí slevit. Nad 2700,- zatím zřejmě nikdo kupovat nebude.