Výdělky 'Big Oil' společností. Co ukázaly Exxon a Chevron?

Americké ropné giganty Exxon Mobil (XOM.US) a Chevron (CVX.US) oznámily své finanční výsledky za 4. čtvrtletí 2023. Celkově byly výsledky společností na úrovni příjmů smíšené. V tomto ohledu si samotné zisky (ve srovnání s očekáváním analytiků) vedly mnohem lépe.

Exxon Mobil (XOM.US)

• Zisk na akcii 2,48 USD (odhad 2,21 USD)
• Tržby: 84,34 miliardy $ (odhad: 85,23 miliardy $)

komentáře:

• Společnost plánuje zahájit výrobu lithia v roce 2027 a do roku 2030 hodlá dodávat lithium do 1 milionu elektrických vozidel ročně.
• Očekáváme nižší objemy v 1. čtvrtletí kvůli chybějícímu příznivému dopadu povolenek ve 4. čtvrtletí, částečně kompenzovaném zrychlenými vývojovými pracemi v těžebním segmentu.
• Volný peněžní tok ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 35 % na 7,97 miliardy USD, ale překonal konsenzus FactSet ve výši 7,77 miliardy USD.

Exxon Mobil akcie (XOM.US, D1 interval)

Akcie společnosti se v současné době obchodují v rámci podpory stanovené 23,6% Fibo mírou sestupné vlny zahájené v září 2023. Před otevřením Wall Street aktuálně akcie společnosti ztrácejí 0,63 %. Zdroj: xStation

Chevron (CVX.US)

Druhý největší producent ropy v USA překonal očekávání čistého zisku, ale tržby zklamaly 40% meziročním poklesem. Akcie se po výsledcích obchodovaly beze změny

• Tržby: 47,18 miliardy USD oproti odhadům 51,2 miliardy USD
• Upstream: 1,59 miliardy USD oproti prognózám 4,55 miliardy USD
• Downstream: 1,15 miliardy USD oproti prognózám 1,03 miliardy USD
• Zisk na akcii (EPS): 3,45 USD oproti prognózám 3,22 USD
• EPS za celý rok 2023 ve výši 13,13 USD oproti 18,83 USD v roce 2022 (36,54 miliardy USD)
• Společnost se rozhodla zvýšit svou čtvrtletní dividendu o 7,9 % na 1,63 USD na akcii díky vyšší produkci ropy a plynu.

komentáře:

• Rok 2023 přinesl výrazně nižší rafinérské zisky (oproti rekordnímu roku 2022) a vyšší náklady. Navzdory opožděné expanzi a nižšímu meziročnímu zisku vrátil Chevron investorům v roce 2023 rekordních 26,3 miliardy dolarů ve formě zpětných odkupů akcií a dividend.
• Zisky za 4. čtvrtletí 2023 klesly o 18 % v porovnání s rokem 2022 (na 6,45 miliardy USD), ale společnost pozitivně ovlivňovala vyšší objemy produkce související s akvizicemi ropy a těžbou břidlicového plynu (objemy v Permské pánvi vzrostly meziročně o 10 %, ačkoli nižší ceny a f/x dopad snížily zisky, navzdory vyšší produkce)
• Návratnost vloženého kapitálu (ROIC), měřítko výkonnosti podniku, klesla v posledním čtvrtletí roku 2023 na 5,1 % ze 14,2 % ve třetím čtvrtletí, což ilustruje sezónní nárůst cen ropy a plynu jako významný faktor ovlivňující podnikání společnosti Chevron.
• Kromě toho zpoždění výroby a údržbářské práce na velkém projektu expanze ropy v Kazachstánu vedly společnost k přiznání, že nevyužívá 100 % svého potenciálu. Produkce v Kazachstánu má letos kvůli údržbovým pracím klesnout o 50 000 barelů denně.
• Akvizice a vyšší investice v USA zvýšily kapitálové výdaje o 32 % na 15,8 miliardy USD.

Chevron akcie (CVX.US, D1 interval)

Na denním grafu akcií Chevron vidíme formaci připomínající hlavu a ramena (RGR), potenciální prolomení nad 157 USD na akcii by mohlo negovat sestupný scénář, který zůstává ve střednědobém horizontu základní. Na druhou stranu pokles pod 136 USD by mohl akci otevřít až k 100 USD, k tomu by byla pravděpodobně nutná globální recese, promítající ceny ropy. Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.