JUDr. Lumír Schejbal (SCHEJBAL&PARTNERS)
Akcie v ČR  |  11.09.2023 00:00:00

IPO mmcité a.s. na trhu START Burzy cenných papírů Praha (Případová studie)

Společnost mmcité a.s. z Uherského Hradiště, výrobce městského mobiliáře, městských laviček, stojanů na kola nebo přístřešků zastávek, se rozhodla vstoupit na trh START pražské burzy prostřednictvím veřejné nabídky akcií.

Společnost nabídla investorům celkem jeden milión kusů akcií, což představuje třetinu všech vydaných akcií. Akcie prodala za cenu 160 korun za kus. Firma většinového majitele a designéra Davida Karáska tak získala nový kapitál v objemu 160 miliónů korun na svůj další rozvoj, primárně na rozšíření výrobních kapacit.

Emise akcií byla v rámci veřejné nabídky na trhu START BCPP více než dvojnásobně přeupsána. Došlo tedy ke krácení objednávek investorů. Veřejná nabídka akcií skončila velkým úspěchem.

Níže uvádíme činnosti, které pro emitenta zajišťovala advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS:

1. Unijní prospekt pro růst pro veřejnou nabídku akcií

Pro emitenta jsme na klíč vypracovali prospekt pro věřejnou nabídku akcií, a to v souladu s nařízením o prospektu. Následně jsme klienta zastupovali ve správním řízení o schválení akciového prospektu před ČNB. Vzhledem ke zkušenost naší advokátní kanceláře byl akciový prospekt schválen v krátké době.

Schválení prospektu bylo nutným předpokladem pro zahájení veřejné nabídky akcií a vstup na trh START.

2. Navýšení základního kapitálu, štěpení akcií a změna stanov

Pomáhali jsme s vypracováním znění nových stanov emitenta zejména v souvislosti s navýšením základního kapitálu emitenta, zaknihování akcií a stanovením rozhodných dnů pro svolání valné hromady a výplatu dividend.

3. Právní prověrka (due diligence) před vstupem na burzu

Před vstupem na burzu musel emitent projít právním due diligence. Právní prověrka byla provedena v souladu s burzovnímu pravidly trhu START. Výstupem byla zpráva pro emitenta, kde byly popsány kontrolované skutečnosti a případná právní rizika. Zpráva tvoří jednu z příloh žádosti pro přijetí na burzu. SCHEJBAL&PARTNERS je burzou autorizovaným právním poradce pro emitenty na trh START.

4. Zaknihování akcií a jejich přijetí na burzu

Asistovali jsme a poskytovali poradenství při přípravě dokumentů potřebných pro zaknihování akcií a jejich přijetí na burzu. Na základě těchto podkladů emitent požádal o přijetí akcií na trh START BCPP a na trh MOS RM-S, který organizuje RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. Akcie byly na oba trhy bez problémů přijaty.

5. Finále

Dne 26. července 2023 společnost mmcite úspěšně upsala své akcie v rámci veřejné nabídky. Upisovací cena akcií byla 160 korun za kus. Celkový výtěžek z IPO tak před odečtením nákladů na přípravu činil 160 milionů korun. Společnost tak byla investory ohodnocena na 480 milionů korun, což je 9,75násobek očekávaného letošního čistého zisku a zhruba 5,6násobek předpokládaného provozního zisku EBITDA.

S cennými papíry se začalo úspěšně obchodovat 1. srpna 2023.

6. Závěr

Trh START BCPP je ideální místem pro vstup malých a středních firem, které poptávají kapitál pro svůj další rozvoj a růst.

Potenciálním emitentům akcií umísťovaných na burzu vše podrobně vysvětlíme a v případě zájmu jej provedeme celým procesem tak, aby mohla být učiněna veřejná nabídka akcií a následný vstup na burzu.

SCHEJBAL & PARTNERS

Poskytujeme právní služby se specializací na korporátní právo, cenné papíry a finanční služby. Umíme založit platební instituci, obchodníka s cennými papíry, nebankovního poskytovatele úvěrů, investiční společnosti či fond, licence ČNB tzv. na klíč. Emitentům zajistíme veřejné i neveřejné emise cenných papírů, včetně prospektu. Komplexní právní podpora v oblasti korporátního práva.

Více informací na: www.akschejbal.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář






Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688