IPO Arm: Výrobce čipů oznámil nabídku akcií v největším americkém IPO roku

Britský výrobce čipů Arm včera v hlášení americkému regulátorovi SEC oficiálně oznámil záměr nabídnout své akcie na New York Stock Exchange. Společnost oznámila, že nabídne 95,5 mil. nových ADR (American Depository Receipts), které představují 9,4 % firmy, za 47–51 USD za kus. Nabízené ceny znamenají, že prodávaný podíl je ohodnocen na 4,5–4,9 mld. USD. Celá společnost je pak oceněna maximálně na 48–52 mld. USD. Původně se čekalo, že bude nabídnut podíl až za 10 mld. USD a že celá firma bude naceněna vysoko nad 60 miliard dolarů. Nižší ocenění by mělo reflektovat některá rizika, jako je např. výrazná expozice na čínskou ekonomiku. I s nižším naceněním jde ale o největší IPO letošního roku na amerických burzách. Výnos z prodeje nových akcií chce Arm využít hlavně na investice do výzkumu a vývoje s tím, jak se chce plně zapojit do boomu umělé inteligence. Současný majitel Armu, japonský technologický investor Softbank, bude po IPO držet všechny akcie mimo free float, tj. cca 90,6 % akciového kapitálu. Arm se do r. 2016 obchodoval na burzách v Londýně a New Yorku, než byly jeho akcie staženy právě po nabídce Softbank. Jedni z největších zákazníků Armu jsou Apple, Nvidia, Intel či Samsung Electronics. Arm již mimo jiné nabízí čipy schopné plnit úkoly umělé inteligence.