ČEZ vykoupí dluhopisy za 12 mld. CZK (Komentář k firmě)

ČEZ včera po zavření trhu oznámil, že akceptuje všechny nabídky na odkup vydaných dluhopisů. Celkem by se mělo jednat o dluhopisy v objemu 12,15 mld. CZK.  

Touto transakcí si ČEZ sníží úrokové náklady o cca 340 mil. CZK ročně, což pozitivně ovlivní hospodaření v letech 2021 a 2022. Po divestici rumunských aktiv avizoval ČEZ, že část prostředků použije na umoření dluhu. Tendr na výkup dluhopisů bez možnosti výměny za nové oznámil ČEZ a začátku dubna. Zpráva pro nás není překvapením.

Mělo by se jednat o tyto emise:

1.     700 mil. USD s kupónem 4,250 % splatné v 2022 v celkovém nominálním objemu 22,392 mil. USD za cenu 103,250 %,

2.     750 mil. EUR s kupónem 5,000 % splatné v 2021 v celkovém nominálním objemu 209,081 mil. EUR za cenu 102,741 %,

3.     500 mil. EUR s kupónem 0,875 % splatné v 2022 v celkovém nominálním objemu 230,785 mil. EUR za cenu 101,505 %.