Dluhopisové podílové fondy v polovině dubna – USA s trojnásobným výnosem v porovnání s eurozónou

Dluhopisové podílové fondy jako celek zhodnotily v tomto roce prostředky svých podílníků v průměru o 3,13 %, přičemž většina tohoto zhodnocení pochází z prvních dvou měsíců tohoto roku.

Výnosy rozvíjejících se zemí „rozkvetly“ i díky Asii

Nejlépe se vedlo dluhopisovým podílovým fondům investujícím do dluhopisů rozvíjejících se zemí, jež prostředky svých podílníků zhodnotily v průměru o 5,19 % (na to, že máme teprve duben se jedná o opravdu zajímavý výnos), až z odstupem cca půl procentního bodu za těmito fondy následující dluhopisové podílové fondy investující peníze na dluhopisových trzích Severní Ameriky, třetími v pořadí jsou dluhopisové fondy se zaměřením na dluhopisy emitované v rozvíjejících se zemích Asie (v portfoliích těchto fondů často najdete státní dluhopisy Indie, Filipín, Thajska, Číny, stejně jako podnikové dluhopisy z těchto zemí, přičemž v případě podnikových dluhopisů zde hraje prim Čína).

Eurozóna nabízí zhodnocení 1,6 %

Pokud jde o dluhopisové podílové fondy investující na trzích západní Evropy, popřípadě eurozóny, jejich průměrné výkonnosti činí 3 % v případě fondů zaměřených na Evropu, 1,6 % v případě fondů zaměřených na eurozónu.

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin dluhopisových podílových fondů

Pozn. data k 18.4.2019, zhodnocení v měně fondu, zdroj dat – investiční společnosti

Vydělat se dalo téměř 10 %

Nejvíce zhodnotily prostředky svých klientů dluhopisové podílové fondy Amundi Funds Pioneer U.S. High Yield (9,7 %), Amundi Funds Emerging Markets Bond (9,4 %) a Amundi Funds Pioneer Global High Yield (8,8 %).

Nejméně výkonné fondy se zhodnocením okolo nuly

V záporných hodnotách neskončil žádný ze sledovaných dluhopisových podílových fondů, nejblíže k tomu však měly fondy Amundi Funds Absolute Return Multi Strategy (0,1 %), AXA CEE Dluhopisový fond (0,1 %) a Parvest Bond USD Goverment (0,5 %).

Z dluhopisových podílových fondů s českým ISIN zhodnotil nejvíce prostředky svých podílníků Raiffeisen Fond High Yield dluhopisů (5,9 %), následovaný fondem ESPA High Yield Dluhopisový (4,5 %).