Akciové podílové fondy od začátku roku – záporné výkonnosti vykazuje pouze hrstka z nich

Akciové podílové fondy si v letošním roce (k 11.3.2019) připsaly průměrné zhodnocení 9,52 % v měně fondu a 9,96 % v české koruně. Nejvíce prostředky svých klientů zhodnotily akciové podílové fondy se zaměřením na Čínu (13,7 % v měně fondu, 14,7 % v české koruně), následované fondy investujícími do akcií na severoamerických trzích (13,3 % v měně fondu, 13,8 % v české koruně) a fondy zaměřenými na akciové trhy Turecka (11,3 % v měně fondu, 10,46 % v české koruně).

Pokud jde o akciové podílové fondy se zaměřením na region střední a východní Evropy, ty si letos připsaly v průměru 8,68 % v měně fondu a 11,14 % v české koruně.

„Domácí hřiště“ s podprůměrným výkonem

Všechny skupiny akciových podílových fondů dle tříděné dle regionálního zaměření vykazují v tomto roce klasnou výkonost, nejméně se však dařilo fondům se zaměřením na Indii (1,03 % v měně fondu, 1,88 % v české koruně) a Střední východ (5,22 % v měně fondu, 5,86 % v české koruně).

Vyspělým trhům se dařilo lépe

Celkově vzato, lepších výsledků dosahují letos akciové fondy se zaměřením na vyspělé země, z rozvíjejících trhů jsou výjimkami pouze již zmíněné Čína, Turecko, přičemž Číně výrazně pomohl růst o 4,2 procentního bodu (v měně fondu) z posledního měsíce. Nebýt velmi příznivého vývoje z posledního měsíce, v záporných číslech by skončily výkonnosti akciových fondů se zaměřením na Indii.

Výkonnosti na úrovni fondu šplhaly k 30 %

Na úrovni jednotlivých fondů, nejvyššího zhodnocení dosáhly Horizon Access Fund China (28,4 % v měně fondu, 29,6 % v české koruně), ESPA Stock Biotec (24,3 % / 23,6 %), Parvest Equity USA Small Cap (20,2 % / 19,7 %).

Mezi fondy s největšími poklesy hodnot pak patří Franklin India Fund (-2,7 % / 1 %), Aberdeen Global Indian Quity Fund (-2,2 % / -0,5 %) a Amundi Funds Equity India Infrastructure (-1,4 % / -0,3 %).

Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů dle regionálního zaměření

Pozn. data k 11.3.2019, zdroje: investiční společnosti, vlastní databáze autora

Zdá se, že po infarktovém konci roku, drobní investoři mají při pohledu na výkonnosti akciových fondů opět důvod k optimismu.