Bransonova Virgin America vlétne na akciový trh

Miliardář Richard Branson na přelomu měsíce příliš úspěchu ve svém kosmickém programu neměl. Jestli jeho další počin v oblasti letectví přinese lepší výsledky, uvidíme prvotně již v tomto týdnu. 

Na akciový trh by se v rámci primární emise (IPO) měly dostat akcie nízkonákladové letecké společnosti Virgin America z impéria zmiňovaného Richarda Bransona, které poskytují své služby na území Severní Ameriky.

Parametry IPO

V rámci transakce je nabízeno celkem 13,337 mil. akcií. Většinu nabízí sama společnost, jedná se tedy především o nové akcie, jejichž podej přinese letecké společnosti příjem zhruba až 314 mil. USD hrubého. Jen 231 tis. akcií budou prodávat stávající akcionáři, resp. případně na další 2 mil. akcií si mohou od akcionářů následně přijít manažeři emise až jedině v případě využití opce.

Na trhu by se každopádně mohl objevit poměrně výrazný tzv. free float. I bez využití opce téměř třetina akcií Virgin America. 

Indikativní cenové pásmo bylo pro IPO stanoveno na 21-24 USD/akcii a celou společnost ocenit až na více než 1 mld. USD.

Výnos plánuje Virgin America kromě běžných firemních potřeb použít i na částečné splacení dluhu, resp. dluhopisů, které mj. drží i mateřská Virgin Group.

V rámci vstupu na trh proběhne i privátní akciová transakce. Virgin Group a Cyrus Holdings totiž, při splnění některých podmínek při IPO, prodají společnosti PAR Investment Partners akcie Virgin America za 52,1 mil. USD. Cena v této privátní nabídce má být nižší, resp. činit 96 % kurzu z IPO.

Hospodářské výsledky

Za rok 2013 aerolinky utržily 1,425 mld. USD a vykázaly zisk 10,1 mil. USD. Letos za prvních 9 měsíců roku pak příjmy činily 1,118 mld. USD, resp. zisk 56,24 mil. USD. V posledním kvartále se aerolinky mohou pyšnit meziročním růstem obsazenosti z 80,5 % na solidních 83,5 %. Společnost zatím neplánuje výplatu dividend.

Akcie Virgin America obohatí burzu Nasdaq, přičemž se zde objeví pod poměrně logickým tickerem (označením) „VA“. Svůj debut by měly zažít ve čtvrtek 13. listopadu.

J. Zendulka