Virtuální banky a ESG finance mění podobu thajského finančního trhu

Virtuální banky jako nový pilíř finančního sektoru

Bank of Thailand (BOT) vymezuje virtuální banku jako nový typ komerční banky bez poboček, která poskytuje služby primárně prostřednictvím digitálních kanálů a využívá pokročilé technologie a datovou analytiku pro řízení rizik i tvorbu produktů. Na rozdíl od běžného mobilního bankovnictví tradičních bank jde o samostatnou licencovanou bankovní instituci fungující v plně digitálním prostředí.

Cílem modelu je snížit náklady na poskytování služeb, urychlit inovace a rozšířit dostupnost finančních produktů zejména pro skupiny obyvatel a podniků, které jsou tradičním bankovním sektorem obsluhovány nedostatečně. Regulatorní rámec je proto zaměřen především na segment malých a středních podniků (SME), mikropodnikatelů, osob s omezenou úvěrovou historií a obyvatel vzdálenějších regionů.

Současně však regionální zkušenosti ukazují, že samotný digitální model automaticky nezaručuje ekonomický úspěch. Analýzy trhu v jihovýchodní Asii naznačují, že většina digitálních bank dosahuje ziskovosti pouze pomalu a za cenu významných kapitálových investic. Jako nejúspěšnější se dosud ukázaly projekty navázané na rozsáhlé platební, telekomunikační nebo e-commerce ekosystémy, které dokáží kombinovat nízké náklady na získávání klientů s využitím dat pro přesnější hodnocení úvěrového rizika. Regulátor proto od počátku počítá s tím, že nově vznikající virtuální banky budou v prvních letech hospodařit se ztrátou.

Tři licence, tři odlišné strategie

Proces udělování licencí probíhal v letech 2024 až 2025. Z pěti podaných žádostí byly vybrány tři úspěšné skupiny: ACM Holding Company Limited, konsorcium Krung Thai Bank Public Company Limited, Advanced Info Service (AIS) a PTT Oil and Retail Business a dále konsorcium SCB X Public Company Limited, WeTechnology Limited a KakaoBank Corp.

Jednotlivé projekty reprezentují odlišné přístupy k digitálnímu bankovnictví.

Nejrychleji postupovalo konsorcium Krungthai Bank, AIS a OR, které uvedlo na trh virtuální banku CLICX. Projekt kombinuje bankovní zázemí jedné z největších thajských bank, rozsáhlou zákaznickou základnu největšího mobilního operátora v zemi a retailový ekosystém provozovatele čerpacích stanic PTT a sítě Café Amazon. Technologickou platformou banky se stal cloud-native systém Vault Core od společnosti Thought Machine.

Konsorcium vedené skupinou SCBX ve spolupráci s KakaoBank a WeBank zvolilo opatrnější postup. Projekt BankX během roku 2026 již podruhé odložil termín spuštění a podle dostupných informací se zahájení provozu přesouvá na rok 2027. Důvodem jsou zejména technologické přípravy, regulatorní požadavky a dokončování provozních procesů.

Třetí projekt, připravovaný skupinou Ascend Money a navázaný na ekosystém TrueMoney a skupinu CP Group, pokračuje v dokončování organizačních a vlastnických úprav požadovaných regulátorem. Jeho ambicí je využít rozsáhlou uživatelskou základnu digitální peněženky TrueMoney k poskytování bankovních služeb dosud nedostatečně obslouženým skupinám zákazníků.

Skutečnou výzvou není licence, ale ziskovost

Přestože spuštění prvních virtuálních bank představuje významný milník, hlavní otázkou zůstává jejich dlouhodobá ekonomická udržitelnost.

Zkušenosti z Indonésie, Singapuru, Malajsie a Hongkongu ukazují, že získat klienty prostřednictvím atraktivní digitální nabídky je relativně snadné, mnohem obtížnější je však přeměnit tyto zákazníky v dlouhodobě ziskové úvěrové vztahy. Úspěch digitálních bank je proto stále více spojován s kvalitou jejich datových ekosystémů a schopností využívat alternativní data při hodnocení klientů.

Právě zde mohou mít thajské projekty určitou výhodu. Všechny tři licencované subjekty jsou propojeny s rozsáhlými digitálními nebo maloobchodními ekosystémy. Disponují přístupem k milionům zákazníků, transakčním datům z platebních platforem, telekomunikačním údajům nebo datům z věrnostních programů. Schopnost tato data efektivně využít může být rozhodujícím faktorem jejich budoucí konkurenceschopnosti.

ESG dluhopisy patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty

Vedle digitální transformace bankovnictví roste v Thajsku také význam udržitelného financování. Trh ESG dluhopisů se během posledních let rozvinul do jednoho z nejdynamičtějších segmentů domácího kapitálového trhu. Podporují jej jak regulatorní iniciativy, tak sílící poptávka investorů po nástrojích splňujících environmentální, sociální a správní kritéria.

Významnou roli přitom hraje spolupráce mezi thajskými regulátory, kapitálovým trhem a mezinárodními standardizačními organizacemi. Zaváděné rámce vycházejí z mezinárodně uznávaných principů, což přispívá k vyšší transparentnosti trhu a omezuje riziko tzv. greenwashingu.

Příležitosti pro české firmy

Rozvoj virtuálních bank neznamená pouze vznik nových finančních institucí, ale také vznik nové poptávky po technologiích umožňujících jejich provoz. Pro české firmy proto představuje zajímavou příležitost zejména oblast bankovního IT, fintechu, RegTech řešení a kybernetické bezpečnosti.

Poptávka poroste zejména po řešeních pro digitální onboarding klientů, KYC a AML procesy, správu digitální identity, ochranu proti podvodům, správu API rozhraní, cloudové bankovní platformy a nástroje pro pokročilou datovou analytiku. Rostoucí význam budou mít také systémy využívající strojové učení a umělou inteligenci pro řízení rizik, personalizaci produktů nebo automatizaci zákaznické obsluhy.

Současně se rozšiřují příležitosti v oblasti ESG financí, kde roste poptávka po nástrojích pro správu ESG dat, reporting, ověřování nefinančních ukazatelů a monitoring plnění podmínek sustainability-linked produktů. Právě propojení digitální transformace finančního sektoru a růstu udržitelných financí vytváří prostor, ve kterém mohou české technologické firmy nabídnout řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví České republiky v Bangkoku
Václav Hejtmánek
Eliška Bártová
Anežka Černá