Výpis odpovědí na následující příspěvek
vidím scénář alias Pegas ....1040
...a po kecech i prodej "odbojných" woodůů .....a pád papíru o 20 % ..( nyní 827 ) ............
.achne ...další papír z burzy ........:-))))
Dosavadní doporučení:
spíše nečíst
(5)
Vaše doporučení:
vidím scénář alias Pegas ....1040
I to je možný, ale Pegas neměl v době odkupu rozhodně P/E pod 6 (čti výrazně pod trhem) a nebyl podceněn oproti srovnatelné branži o 20-30%. Tam to bylo naopak, že odkup byl docela štědrej. Navíc UNI by měl v půlce května řešit dividendu za 2017.
Dosavadní doporučení:
spíše nečíst
(6)
Vaše doporučení:
Srovnání Pegas - UNIPETROL
Ohledně srovnání Pegas UNIPETROL pár čísel: Tržby 2017 Pegas cca 530 kč/akcii, UNIPETROL 469 Kč/akcii,, zisk za 1H2017 PEGAS 10,2 Kč/akcii, UNIPETROL 35,4 Kč/akcii.
Férová cena odkupu mi potom vychází hodně přes 1000,-
Dosavadní doporučení:
přečíst
(6)
Vaše doporučení:
Srovnání Pegas - UNIPETROL
Jenže Pegas není choulostivej na cykly. Uni sice investuje do modernizace ( resp. Alliianz investoval ), ale to neznamená, že bude poptávka po produktech. Není to tak dávno, co bylo všude plno řečí a nadbytenerských kapacitách v Evropě.
Dosavadní doporučení:
spíše nečíst
(1)
Vaše doporučení:
Srovnání Pegas - UNIPETROL
Snad neprozradím žádné tajemství, ale UNIPETROL má k jiným rafinériím velké plus v možnosti produkovat plasty (před dokončením je nejmodernější produkční jednotka v EU). To potom může výrazně překonávat cykly ve výrobě paliv. Navíc potom, nově zakoupená Spolana je, jediným schopným chemickým závodem v okolí, který by mohl zpracovávat "české" lithium. Má kapacity, část použitelných technologií, infrastrukturu,... (česká vláda si dala podmínku pro těžbu, že lithium minimálně do podoby koncentrátu bude produkované v tuzemsku). ¨
Na druhé straně "sedí" na prameni polský vlastník a ten rozhodně nebude žádným filantropem pro minoritní spoluvlastníky (takže to bude mít velký vliv na nabídnutou cenu).
Pokud by majkoritním vlastníkem byla férová společnost, cenu bych viděl cenu odkupu až někde mezi 1200-1500.
Dosavadní doporučení:
určitě přečíst
(4)
Vaše doporučení:
Srovnání Pegas - UNIPETROL
Hodně přes tisíc? To bych bral. Ale kdo jim to řekne? Zbyšku, jsi tady?
Tobě to včera s tím Pijackem docela šlo. Můžeš se toho zase ujmout? :-))))
Dosavadní doporučení:
určitě přečíst
(5)
Vaše doporučení:
Výpis titulků
721až
740
(184426)
(3)
