T mám. Příští rok budou nějaké čachry. Jestli jsem to dobře pochopil, tak akcie se rozpadne na 2. Jedna nová akcie bude klasický byznys operátora, se sníženým dluhem, možná s jinou dividendou - velmi lákavé pro value investory. Druhá bude brouk hovnivál co před sebou bude tlačit kuličku z dluhů: původní department Warner Media, 29% této nové firmy si koupí Discovery (a z těch peněz se splatí ten kus dluhu první firmy) a 71% budou mít v podobě nové akcie současní akcionáři T. Po oznámení to v květnu reagovalo výskokem a pak následným propadem, asi nejsem sám kdo neví co si o tom má myslet :) Tak jedu podle zlatého pravidla "když nevím co mám dělat, nedělám nic". Jako je možné, že trh reagoval negativně právě kvůli té nejistotě, takže jo, může to být dobrý čas na vstup do pozice, kdoví. Navíc mi přijde, že všechny tyto firmy jsou teď ve slevách, třeba i VZ (nemám) nebo jedna moje malá pozice v telco services LUMN. Letos jsem z operátorů kupoval na NYSE brazilské VIV a v Moskvě MTSS (je to i na NYSE jako MBT, tam ale strhávají ADR poplatek), ve watchlistu mám TEO a zlý zlý sankcionovaný China Telecom (0941.HK, z NYSE to vyhodili).
Kurz dolaru je kasino, to neví nikdo. Přikláním se spíš k těm co říkají že inflace nebude dočasná a že to bude problém. Aktuálně jsem na USD vlastně lehounce short, kvůli malému marginu o brokera, ale v řádu týdnů nějaké USD přikoupím. Držte palce ať mi to jde naproti a ať se kačka drží :) Mít nějaké dolary a čekat na propady není chybou. Zajímavě to teď komentoval Rick Rule, ve smyslu že sice budete tratit nějakých 4.5% ročně na inflaci, ale berte to jako že držíte opci, ze které vám čas žere kousky přes časové premium, ale pak nečekaně přijde doba, kdy to bude to nejlepší na vašem obchodním účtu, přijde doba nákupů.
