Situace na US akciových trzích dne 29.10.2008

Úterní burzovní seance na Wall Street proběhla ve velkolepém stylu. Den poté, co DJIA uzavřel obchodování na 5 a půl ročním minimu, asi ani ten největší optimista nepředpokládal, že by hned následující den DJIA mohl zaznamenat svůj druhý největší jednodenní bodový nárůst v celé své 112-ti leté historii. Už předobchodní futures společně s vývojem na asijských trzích indikovaly optimismus, ale takové rally čekal málokdo. Investoři vzali včerejší akciové trhy útokem v očekávání dnešního snížení hlavní úrokové sazby americkou centrální bankou FED. Po zkušenostech z doby před 3 týdny (8.10.08), kdy trhy reagovaly mírně pozitivně na koordinované snížení úrokových sazeb, se jedná o logický krok. O podobném kroku se spekuluje např. i v souvislosti s japonskou centrální bankou či ECB, jenž dnes na peněžním trhu (mezibankovním trhu) půjčila bankám prostředky až za 408 mld. USD, což je nejvíce za posledních 10 měsíců. Sazba LIBOR (London Interbank Offer Rate) tak klesla na 3,47%. Na druhou stranu, např. krizí zmítaný Island včera po dohodě s MMF svou úrokovou sazbu zvýšil o celých 6% (z 12% na 18%).

Paradoxně ke včerejším růstům přispěla i zveřejněná makrodata, jež rozhodně nebyla nijak optimistická. Především pak fakt, že index spotřebitelské důvěry za říjen klesnul z 61,4 na hodnotu 38,0 (očekávání bylo 52,0), což je absolutně nejnižší úroveň, na kterou se kdy tento index ve své 41 leté historii dostal. Investoři jednoduše začínají věřit, že horší už to být nemůže a že dno je velice blízko, není-li už dosaženo.

US akciové indexy předvedly tyto nárůsty:                                                                            

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 9065,12 bodů (+889,35 bodů, resp. +10,9%), přičemž všechny komponenty zakončily obchodování v plusových hodnotách a z toho 2/3 ve dvouciferných. Jeden z nejvíce posilujících titulů byl Boeing (BA) +15,5%. Akcie reagovaly pozitivně na zprávu, že vedení dosáhlo dočasného příměří se stávkujícími zaměstnanci a vše směřuje k dohodě, tj. ukončení stávky. Dvouciferný nárůst zaznamenal i titul General Motors Corp.(GM) (+14,7%) v návaznosti na zprávu, že americké ministerstvo energetiky připravuje pro tuto společnost 5 mld. USD půjčku s cílem hladkého dokončení fůze se společností Chrysler.

Technologický index Nasdaq Composite se zastavil na hodnotě 1649,25 bodů (+143,57 bodů, resp. +9,5%),

Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na hladině 940,51 bodů (+91,59 bodů, resp. +10,8%).

Jedním z mála klesajících titulů byla včera společnost Whirpool Corp.(WHR) (-8,3%), jejíž akcie se propadaly kvůli zhoršené předpovědi hospodaření za rok 2008 a anoncovanému propuštění 5000 zaměstnanců. Své předpovědi naopak navýšila ocelářská společnost U.S. Steel Corp.(X), což vystřelilo její akcie na +14,2%, i přes varování, že příjmy za 4Q mohou být následkem snižující se poptávky o poznání nižší. V rámci earnings season zveřejnila  výsledky druhá největší japonská automobilka Honda Motor Co. a to pokles zisku za 2Q o 41% (pokles o 1,3 mld. JPY). I tak se akcie Hondy svezly na pozitivní vlně optimismu a zakončily obchodování na +18,9%.   

Z makroukazatelů je dnes je na pořadu index Durable Goods Orders (objednávky zboží dlouhodobé spotřeby). Bude se jednat o údaje za září, přičemž odpovědi analytiků se pohybují na úrovni -1,1%. Dále to bude stav zásob ropy k datu 25.10. t.r. a již zmíněný výstup z jednání FOMC FED.

Na komoditních trzích se ropa dostala na kurs 64,68 USD za barel a zlato se nachází na kursu 746,20 USD za trojskou unci.

Na forexových trzích se cross rates EUR/USD pohybovaly kolem hranice 1,2724 a poměr JPY/USD byl na hranici 96,42.

Asijské akciové trhy obchodují takto: Nikkei +7,74% , HangSeng -0,8%  a Shanghai Comp. -2,9%.

US futures pro dnešek pochopitelně v minusu a index DJIA -136 bodů, Nasdaq 100 -21,50 bodů a SP 500 -13,60 bodů.