Akcie KOMERČNÍ BANKA - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

No s tím souhlasím a navíc ještě na BCCP :-). To je kombinace ... Frantíci a naše burza. Nicméně nestěžuju si ... u mě KB dělá to co má, stačí vydržet a do 2 let ji zase třeba na 9 stovkách uvidíme.

Oproti některým jiným titulům pěkné, ale část zisku jde na vrub rozpuštění opravných položek, který 2022 byly -284m, 23: +467. Pokud si dosadíte letos, že by tvořili třeba -200, máte propad zisku 25% a to v době, kdy jsou sazby na vrcholu. P/E KB: 7.49 (před započtením poklesu), City: 7.37, Erste 6.46 (před započtením nárůstu zisku), Barclays: 4.49. Já u KB prostě prostor pro nějaký skok nevidím. Moneta má 8.57, ale to může být tím, že se spekujule na/skupuje nějaký balík.

Určitě výsledky vylepšily opravné položky a můžeme jen odhadovat, zda snížením si trochu k lepším výsledkům pomohli a jde jen o papírovou záležitost nebo zda to kopíruje reálný stav a už nejsou doopravdy potřeba. Propad zisku o těch 25% byl avizován a proto ty výsledky jsou lepší než se čekalo (můj dojem) .. píši jen lepší, výborné nejsou. Co se týká KB, tak tu v portfoliu mám na long, takže mě aktuální cena moc nezajímá ... kolem 7 stovek to nechci ani koupit ani prodat. Po posledních výsledkách ERSTE jsem polehoučku začal akumulovat, ale i zde bych raději viděl lehký výlet pod 800kč, tam, bych nakoupil více. Aktuálně mám dost v "keši" a čekám na nějakou příležitost při poklesu ... okurková sezona ještě nekončí. Letos teda se nenaplnuje "sell in May and go away" na BCCP.