Moneta a PPF ruší převzetí Air Bank a českého a slovenského Home Creditu

MONETA Money Bank a skupina PPF se dohodly na ukončení akvizice společností Air Bank a českého a slovenského Home Creditu. Moneta to uvedla v dnešním regulatorním sdělení. Návrh ukončit transakci vzešel ze strany PPF. Ta podle Monety mezi klíčovými důvody uvedla zhoršující se makroekonomické prostředí, negativní vývoj na kapitálových trzích a nepříznivou geopolitickou situací. Kromě toho měla obavu z „výrazně“ vyšších nákladů na získání vyššího podílu v Monetě.

„Rozhodnutí ukončit transakci skupina PPF odůvodnila sníženou dividendovou kapacitou budoucí spojené banky, a to především v letech 2022 a 2023,“ uvedla také Moneta. „Snížení budoucí možnosti výplaty dividend souvisí s nedávnými rozhodnutími ČNB zvýšit proticyklickou kapitálovou rezervu z 0,5 procenta postupně na 2,5 procenta,“ uvedla.

Toto má spolu s další změnou, totiž budoucí minimálním požadavkem na kapitál a způsobilé závazky pro budoucí kombinovanou banku, vliv na celkový kapitálový požadavek a vedly by v průběhu následujících dvou let ke snížení možnosti budoucí spojené banky vyplácet dividendy o více než 60 procent.

„Skupina PPF tak vyhodnotila, že současná situace je značně odlišná od původních předpokladů a podstaty zamýšlené transakce“ a navrhla ukončení transakce, stojí ve sdělení Monety. Její vedení Monety je „i nadále přesvědčeno o strategické výhodnosti transakce. Nicméně po posouzení možnosti nezávisle prosazovat postup plánované akvizice vedení Monety souhlasilo s oboustranným ukončením transakce“.

Obě firmy již podepsaly dohodu o ukončení procesu akvizice. PPF má podle ní uhradit dosud vynaložené náklady související s transakcí, které k dnešku přesahují 100 milionů Kč. PPF bude dále svůj současný podíl v Monetě ve výši 29,94 % držet nejméně po následujících 12 měsíců a nebude usilovat o ovládnutí banky prostřednictvím navyšování svého podílu ani ho nebude snižovat prostřednictvím operací na kapitálových trzích. „PPF si však vyhrazuje právo a možnost svůj podíl prodat případnému strategickému investorovi.“

Kupní cena za Skupinu Air Bank byla v rámcové smlouvě z května 2021 stanovena na 25,9 miliardy Kč. Kupní cena měla být financována jednak z navýšeného kapitálu a jednak ze současného nadbytečného kapitálu Monety. Plánovaným navýšením kapitálu měla Moneta získat přibližně 21 miliard Kč, a to prostřednictvím dvoukolového úpisu 255,5 milionu nových akcií jejími stávajícími akcionáři. Plánované navýšení kapitálu banky je tedy ukončením transakce zastaveno.

Zdroj: Moneta