19. dubna: Tohle potřebujete vědět (nejen) o úterním obchodování na Wall Street

Index Dow vzrostl o 1,45 % na 34 911,20 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 1,61 % na 4 462,21 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 2,15 % na 13 619,66 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,61 % na 21,37 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o více než osm bazických bodů nad 2,94 %. Ceny ropy spadly o více než pět procent, přes procento odevzdalo zlato a stříbro ztratilo přes dvě procenta. Bitcoin si za den polepšil o více než dvě procenta.

Posílily akcie firem s velkou tržní kapitalizací, jako jsou Microsoft (+1,70 %), Apple (1,41 %) a Amazon (+3,49 %). Zisky si připsaly i akcie společnosti Johnson & Johnson (+3,05 %), protože její výsledky hospodaření překonaly očekávání trhu a firma zvýšila výplatu dividendy. Před zveřejněním výsledků hospodaření stouply i akcie firem Netflix (+3,18 %) a IBM (+2,43 %), první jmenovaná ale v poobchodní fázi odevzdávala přes 20 %.

Doposud zveřejnilo výsledky hospodaření za první tři měsíce letošního roku 49 firem z indexu S&P 500. Z toho zisk 79,6 % z nich překonal očekávání analytiků, ukazují údaje společnosti Refinitiv. Obvykle jich překoná očekávání 66 %.

Akcie příliš nereagovaly na komentář prezidenta Federální rezervní banky v St. Louis Jamese Bullarda, který v pondělí zopakoval své argumenty pro zvýšení úrokových sazeb v USA do konce roku na 3,5 %, aby se zpomalila inflace. Ta je v USA nyní nejvyšší za 40 let.

Výnosy 30letých státních dluhopisů se poprvé od dubna 2019 zvedly nad 3 %. Z tohoto pohybu těžily akcie bank jako Wells Fargo (+1,40 %), Bank of America (+1,77 %) a Morgan Stanley (+2,81 %).

Oslabily však akcie energetických společností, protože ceny ropy klesly o pět procent. Reagovaly tak na zhoršení výhledu globálního ekonomického růstu Mezinárodním měnovým fondem a varování před vyšší inflací. Navzdory úternímu poklesu však ceny ropy od počátku letošního roku stouply o zhruba třetinu, což pomohlo k růstu zisku firmy Halliburton (-0,82 %), poskytovatele služeb a vybavení ropným společnostem, v prvním čtvrtletí o 85 %. Akcie firmy i přes vysoký růst zisku ale oslabily kvůli širšímu poklesu energetického sektoru.

"Nálada i pozice na trhu byly v posledních dnech mimořádně pesimistické. I my jsme mírně snížili do té doby rekordní akciovou alokaci, nicméně pro nejbližší dny si umíme představit poměrně silnou rally, zejména v segmentech menších firem (small caps) a u firem s vysokou betou," uvedl stratég Marko Kolanovic z JPMorgan.

Úterní silný růst cen akcií nicméně přišel současně s dalším výrazným růstem výnosů amerických vládních dluhopisů. To je zejména v technologickém sektoru hodně netypické. "Není to příliš běžné, v sektorech citlivých na růst úroků je proto úterní růst potřeba brát s velkou rezervou," podotkl Andrew Smith, hlavní stratég Delos Capital Advisors.

KOMPLETNÍ SHRNUTÍ ÚTERNÍ SEANCE NA WALL STREET: https://www.investicniweb.cz/americke-akcie-19-dubna-2022