Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Investice  |  12.08.2021 22:50:21

Jednoduché vs. komplexní strategie: Které mají navrch?

Někdo se spokojí s portfoliem založeným na pár fondech, někdo hledá, do čeho by ještě mohl investovat, aby bylo zastoupení typů aktiv, sektorů a regionů v jeho strategii ještě bohatší. I v tomto případě ale někdy platí, že méně může znamenat více.

"S nadačními fondy jsem se začal setkávat hned na začátku své kariéry a vždy mě fascinovalo, jak komplexní jsou jejich investiční strategie. Odjakživa mě proto bavilo srovnávat jejich výsledky s výsledky jednoduchých strategií založených na několika fondech," říká Ben Carlson ze společnosti Ritholtz Wealth Management.

Diverzifikace amerických nadačních fondů
Diverzifikace amerických nadačních fondů

Jak ukazuje právě srovnání výkonnosti nadačních fondů se strategiemi založenými na pouhých třech fondech společnosti Vanguard (Total Stock Market, Total Bond Market, Total International Stock), diverzifikace je sice důležitá, neplatí ovšem, že čím šířeji je portfolio rozkročené, tím výkonnější nebo odolnější je. Strategie založené na burzovně obchodovaných fondech skupiny Vanguard překonávají výkonností nadační fondy v tříletém, pětiletém i desetiletém horizontu (do konce června 2020).

Komplexní vs. jednoduché investiční strategie
Komplexní vs. jednoduché investiční strategie

"Rozumím tomu, že nadační fondy jsou velice specifické, pracují s de facto nekonečným horizontem a klíčové v jejich případě nejsou jen výnosy jako takové, ale i jejich stabilita, respektive předvídatelnost. Ovšem čistě z hlediska posledních deseti let míra jejich diverzifikace nepředstavovala výraznější přidanou hodnotu," dodává Ben Carlson.

Další články a videa najdete na www.investicniweb.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Ne   9:02  Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2021 s deficitem 401,5 mld Kč MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
So 20:24  16% propad na BTC v 30 minutách cryptokingdom.tech (Crypto Kingdom)

Přečtěte si také:

17.12.2020Dopad krizí: USA vs. Česko, finanční vs. covidová Research (Česká spořitelna)
01.12.2020Ranní restart: nálada vs. omezení, krytí vs. strategie Research (Česká spořitelna)
15.03.2018Pasivní vs aktivní investiční strategie STOX.CZ (Grant Capital)
12.03.2018Aktivní vs. pasivní investiční strategie STOX.CZ (Grant Capital)





Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.