ERR:

Petr Rozkošný (Kurzy.cz)
Osobní finance  |  01.03.2021 10:27:58

Akciovým podílovým fondům únor svědčil, záporné zhodnocení svým klientům přichystaly dluhopisové fondy

V korunovém vyjádření, akciové podílové fondy si připsaly za únor zhodnocení o cca 1,5 procentního bodu, o zhruba 0,5 procentního bodu vzrostly i výkonnosti fondů peněžního trhu, skokově pak rostly výkonnosti komoditních fondů.

Nejlépe se letos prozatím daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na akcie energetických firem, akciové trhy rozvíjejících se zemí, malé společnosti z USA. Nejvýkonnějším akciovým fondem za uplynulé 2 měsíce je Amundi MSCI World Energy se zhodnocením 22,5 % (v české koruně), následovaný KBC Life Flexible February se zhodnocením 19 % (v české koruně) a NN L Energy se zhodnocením 18,7 % (v české koruně).

Na druhém konci žebříku, tj. mezi fondy s největšími poklesy, se nachází akciové podílové fondy se zaměřením na Brazílii, oblast Latinské Ameriky jako celku, zlato.

Průměrné výkonnosti podílových fondů v CZK

Typ fondu

YTD

12 měsíců

36 měsíců

60 měsíců

Akciový fond

2,3%

6,8%

13,7%

33,4%

Dluhopisový fond

-1,1%

-1,5%

4,1%

0,0%

Fond fondů

2,4%

7,0%

12,2%

17,6%

Fond peněžního trhu

0,3%

-1,1%

4,3%

-5,1%

Komoditní fond

10,9%

18,0%

-3,1%

2,9%

Nemovitostní fond

2,6%

-7,6%

7,9%

17,6%

Smíšený/Balancovaný fond

0,8%

4,9%

10,1%

13,2%

Zd roj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.3.2021

Průměrné výkonnosti podílových fondů v měně fondu

Typ fondu

YTD

12 měsíců

36 měsíců

60 měsíců

Akciový fond

2,6%

6,6%

10,7%

42,1%

Dluhopisový fond

-1,2%

-1,5%

1,0%

5,7%

Fond fondů

2,4%

7,0%

9,8%

22,1%

Fond peněžního trhu

-0,1%

-0,3%

1,3%

1,5%

Komoditní fond

11,0%

16,1%

-6,0%

6,5%

Nemovitostní fond

3,0%

-8,7%

7,9%

17,6%

Smíšený/Balancovaný fond

0,9%

4,0%

7,4%

18,2%

Zd roj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.3.2021

V rámci dluhopisových podílových fondů si nejvyšší zhodnocení od začátku roku připsaly produkty se zaměřením na konvertibilní dluhopisy, dluhopisy rozvíjejících se zemí a dluhopisy mimo investiční stupeň emitované v USD. Nejvýkonnějším dluhopisovým podílovým fondem je v tomto roce (v korunovém vyjádření) Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond (5,1 %), následovaný Amundi Funds Global High Yield (4,9 %) a Parvest Convertible Bond World (4,9 %).

Nejvíce v záporných zhodnoceních, tj. -0,4 % - -0,6 % v českých korunách, se od začátku roku nachází dluhopisové podílové fondy se zaměřením na krátkodobé dluhové cenné papíry emitované v eurech

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář







Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.