Podílové fondy v prvním měsíci roku 2021 – lépe se daří akciím a komoditám
Do nového roku vkročily lépe skupiny podílových fondů investujících do rizikovějších aktiv, tj. akcií, nemovitostí, komodit. Na druhou stranu, dluhopisové podílové fondy a fondy peněžního trhu vykazují výkonnost v záporných hodnotách. Výkonnosti v českých korunách ovlivňovala v neprospěch investorů i posilující česká koruna, byť to nebyl vliv nijak dramatický.
Výkonnosti podílových fondů dle typu fondu (CZK)
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
Akciový fond | 0,7 | 4,0 | 9,7 | 30,5 |
Dluhopisový fond | -0,8 | -0,4 | 4,2 | -0,2 |
0,7 | 5,3 | 9,3 | 14,8 | |
Fond peněžního trhu | -0,2 | -0,6 | 4,7 | -5,5 |
2,0 | 6,0 | -12,7 | -5,9 | |
0,5 | -11,5 | 6,5 | 14,0 | |
Smíšený fond | 0,0 | 3,0 | 7,6 | 11,3 |
Pozn. data k 1.2.2021, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora
Na akciových trzích se dařilo asijským ekonomikám, propadají země Latinské Ameriky
V rámci akciových podílových fondů se nejlépe vedlo skupině těch investujících do obnovitelných zdrojů energií, energií, akciových trzích Číny, akciových trzích rozvíjejících se zemí Asie. Na druhou stranu, záporné výkonnosti vykazují akciové podílové fondy se zaměřením na Jižní a Latinskou Ameriku, Brazílii, cenné kovy.
Nejvýkonnějšími akciovými podílovými fondy jsou BNP Paribas THEAM Quant Equity World (16,5 %), BNP Paribas Fund Energy Transition (12,6 %), Parvest Equity World Energy (12,0 %) a Parvest Equity World Funds Energy (11,9 %).
Jižní Americe se nedařilo ani na dluhopisových trzích
Mezi dluhopisovými podílovými fondy se daří produktům investujícím do konvertibilních dluhopisů a dluhopisů mimo investiční stupeň (high-yield dluhopisy). Pořadí nejméně úspěšných dluhopisových fondů kopíruje situaci u akciových podílových fondů, tj. nejhůře se daří produktům se zaměřením na dluhopisy Brazílie, země Jižní a Latinské Ameriky, dále také fondům investujícím na rozvíjejících se trzích globálně.
Nejvýkonnějšími dluhopisovými podílovými fondy jsou Parvest Convertible Bond World Classic (3,1 %), Amundi US High Yield Bond (2,9 %), Parvest Convertible Bond Europe Small Cap (2,5 %), Parvest Convertible Bond World (2 %).
Pokud jde o fondy peněžního trhu, výrazně lépe si vedly produkty investující do krátkodobých dluhových cenných papírů denominovaných v amerických dolarech a britských librách, v záporných hodnotách končily většinou fondy peněžního trhu investující do krátkodobých cenných papírů denominovaných v eurech.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Petr Holub, MojeNebankovka
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Úvěr na rekonstrukci za max. 3,5 %. Rozjela se nová vlna dotací
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Nové ceníky dodavatelů: Domácnosti mohou ušetřit i tisíce korun
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Změna kariéry v polovině života: Jak rekvalifikační kurzy mohou otevřít nové příležitosti?