Začátek letošního roku přinese prašivé dluhopisy za 20 miliard eur
Evropské firmy s neinvestičním ratingem plánují na začátku roku 2021 získat z dluhopisů a půjček přibližně 20 miliard eur, přičemž většina získaných peněz bude použita na financování akvizic, podle údajů Bloomberg o dluzích v eurech a librách.
Poptávka po evropských dluhopisech s vysokým výnosem je podle prosincové analýzy peněžních toků BofA Global Research silná a průměrný výnos z prašivých dluhopisů je téměř nejnižší od února. A dokud bude trh ignorovat narůstající případy nakažených a další uzavírky v Evropě, věstí to pro nadcházející nabídky dobré časy.
Mezi největší očekávané transakce patří dluh ve výši 3,65 miliard liber za skoupení britského řetězce supermarketů Asda Group a dluh ve výši 4,76 miliardy eur, které Ineos Quattro plánuje získat v eurech i dolarech na refinancování stávajícího dluhu a na akvizici.
Tyto nabídky spolu s půjčkou pro strojírenskou firmu Flender, kterou banky investorům již nabízejí, mohou přijít rychle. Ostatní se na seznamu pravděpodobně objeví až později během prvního čtvrtletí, až doběhnou procesy fúzí a akvizic.
V loňském roce dosáhly úvěry spojené s akvizicemi, které byly spuštěny v lednu (ve velmi rušném měsíci před začátkem pandemie), částky 8,5 miliardy eur a další k tomu ještě přišly prostřednictvím dluhopisového trhu.
Letošní sestava zahrnuje nabídky, které byly dohodnuty ještě před pádem trhu v březnu, ale neprodaly se. Jde například o očekávané dluhopisy pro italskou značku luxusních tenisek Golden Goose a pekaře Pasticciera Bindi. Maloobchodník Douglas a obalová firma Kloeckner Pentaplast refinancují své dluhy se splatností v roce 2022 a dodavatel bezpečnostních Verisure Holding AB refinanci svých půjček splatných v roce 2022 již zahájil.
Očekávané transakce jsou například tyto:
- Půjčka pro Carlyle Group na výkup společnosti Flender
- Půjčky a dluhopisy na akvizici G4S společností Allied Universal Security Services
- Část přeshraničního dluhu pro Global Connect
- Dluh poskytnutý Goldman Sachs a dalšími na nákup EQT firmou Recipharm
- Financování výkupu společností Apleona, Euro Ethnic Foods a Addo/Winterbotham Darby společností PAI
- Až 1,7 mld. EUR na fúzi společností Nexi a Nets
- Dluhopisy na rekapitalizaci britské silniční asistenční firmy AA
- Dluh stažení Ahlstrom-Munksjo z burzy
- Financování stažení Altice Europe z burzy Patrickem Drahim
Zdroj: Bloomberg
Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.
Začátek letošního roku přinese prašivé dluhopisy za 20 miliard eur (1)
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- DTZ: Zvýšená investiční aktivita na začátku roku – majitele mohou v roce 2013 změnit nemovitosti za miliardu EUR
- Zelený vodík má do Chile přinést investice ve výši 20 miliard dolarů
- Kalousek chce v podzimní emisi prodat spořící státní dluhopisy za 20 miliard korun
- Pražská burza v týdnu rozšířila letošní zisky, uzavře rok 2019 s 20 % zhodnocením?
- ČR - souhrn 20.11. - další vlna propadů vrací PX na začátek roku 2004
- Od začátku roku zemřelo už 20 motocyklistů, jde o nejhorší bilanci za více než deset let
- Praha si včera schválila rozpočet na příští rok se schodkem přes 20 miliard. Hospodařit ale nakonec bude přebytkově
- Dluhopisy: Ceny ropy po strmém pádu v prosinci začátkem nového roku posílily
- Video: Kycelt: Letošní rok by mohl přinést vlnu fúzí a akvizic
- Druhé čtvrtletí letošního roku přineslo rekordní zvyšování sektorového rizika. ČR nevyjímaje
- Kalousek chce v podzimní emisi prodat spořící státní dluhopisy za 10 až 20 miliard korun
- Ministerstvo financí eviduje objednávky spořících státních dluhopisů za 20,2 miliardy korun
Benzín a nafta 19.01.2021
Natural 95 28.04 Kč![]() ![]() | Nafta 27.24 Kč![]() ![]() |
Prezentace
19.01.2021 Nejočekávanější vůně letošního podzimu: Úleva pro.
18.01.2021 Evergreen Ďáblice nabízí dostupné bydlení na...
15.01.2021 Ekonomické scénáře se i navzdory probíhajícímu...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
Štěpán Hájek, PurpleTrading
IEA snižuje výhled pro poptávku v roce 2021. Výsledky amerických bank
Olívia Lacenová, TopForex
Lukáš Baloga, ProfitLevel
Martin Krištoff, CFD World
Jonáš Mlýnek, LYNX
Petr Golka, Ronda Invest
Jaké trendy lze očekávat na realitním trhu v roce 2021 a jak na nich vydělat?
Tony Christoforou, Goldenburg Group
TOP 5 knih o moderním tradingu Pro obchodníky, kteří nejprve myslí a pak zadávají příkazy
Martin Pohl, GENERALI
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Globální dluh na konci roku bude dosahovat rekordní výše - 277 bilionů USD
Tiskové zprávy
MONETA zdarma testuje své zaměstnance proti...
Miroslav Kalousek se vzdal mandátu poslance. Jeho.
Pandemie přesunula investice online. Přežijí jen..
Investiční dohoda EU a Číny měla klást větší...