Jak dnes vypadají výkonnosti podílových fondů na pětiletém investičním horizontu?
Rok 2020 nepřinesl žádné výrazné změny u oborově zaměřených podílových fondů, kterým dlouhodobě dominují investiční produkty se zaměřením na technologie a obnovitelné zdroje energie. Podobně je tomu i dluhopisových podílových fondů, kde již několik let hrají prim konvertibilní dluhopisy a naopak se příliš nedaří dluhopisovým fondům se zaměřením na rozvíjející se země Asie. Nejvýkonnější akciový podílový fond za rok 2020 překonává svým zhodnocením nejvýkonnější akciový podílový fond na pětiletém horizontu.
V záporných číslech se nachází výkonnosti na pětiletém horizontu u dluhopisových podílových fondů (-0,46 %), fondů peněžního trhu (-6 %) a komoditních fondů (-10 %).
Akciové podílové fondy si v loňském roce připsaly průměrně 2,30 %, zhodnocení na pětiletém horizontu činí 20,35 %. V roce 2020 se nejlépe dařilo akciovým podílovým fondům se zaměřením na čisté energie, technologie, fondy regionálně zaměřené na Čínu a USA. Podobně je tomu na pětiletém horizontu, kde skupinu nejúspěšnějších doplňují akciové podílové fondy se zaměřením na drahé kovy.
Nejvýkonnějšími akciovými podílovými fondy za rok 2020 jsou Parvest Equity World Energy (173,72 %), ERSTE WWF Stock Umwelt (83 %), KBC Eco Fund Alternative Energy (80,9 %). Nejvýkonnějšími akciovými fondy na pětiletém horizontu jsou pak Franklin Technology Fund (192 %), KBC Equity Fund Technology (158,1 %), Parvest Discruptive Technology (157,2 %)
Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů (výkonnosti v %)
Typ fondu | 1 rok | 3 roky | 5 let |
Akciový fond | 2,30 | 9,48 | 20,35 |
Dluhopisový fond | 0,98 | 3,13 | -0,46 |
4,6 | 9,03 | 12,56 | |
Fond peněžního trhu | -0,34 | 2,32 | -6,0 |
-3,23 | -12,75 | -10,0 | |
Nemovitostní fond | -9,62 | 5,55 | 13,05 |
Smíšený fond | 2,60 | 6,90 | 6,31 |
Pozn. výkonnosti v CZK, data k 31.12.2020, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora¨
V případě dluhopisových podílových fondů mají největší důvod k radosti investoři, kteří před pěti lety investovali do fondů se zaměřením na konvertibilní dluhopisy a tzv. high-yield dluhopisy. Naopak, hluboko v mínusu se nachází pětileté výkonnosti dluhopisových podílových fondů investujících na rozvíjejících se trzích Asie, rozvíjejících se trzích Evropy, případně rozvíjejících se zemích globálně. Podobně by pomyslný žebříček podskupin dluhopisových podílových fondů vypadal při porovnání výkonností za uplynulý rok.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Petr Holub, MojeNebankovka
Marek Pokorný, Portu
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Před koupí nemovitosti pečlivě kontrolujte rezervační smlouvu
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Jak vybrat správný rekvalifikační kurz: Průvodce pro začátečníky
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Úvěr na rekonstrukci za max. 3,5 %. Rozjela se nová vlna dotací
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz