Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Podílové fondy  |  23.07.2020 10:34:46

Jak si vedou fondy sociálně odpovědného investování vedle "klasické" konkurence?


Sociálně odpovědné investice jsou více než jiné strategie zhodnocování prostředků spojené s emocemi, vnímáním světa, uvažováním o tom, který byznys je etický (č)i udržitelný. Stále jde ovšem o investice, takže se musíme ptát, jak se jim daří ve srovnání se "standardními" přístupy a strategiemi.

Počátky odpovědných investic lze najít v roce 2006, kdy Organizace spojených národů (OSN) financovala vypracování zásad Principles for Responsible Investment. Cílem odpovědného investování je mimo jiné propojení zájmů majitelů cenných papírů tak, aby se například vyhnuli krátkodobým stimulům před dlouhodobými, aby rozpustili rizika spojená se sociálními a environmentálními problémy, jež mohou mít vliv na ztrátu kapitálu. Cennou devizou odpovědných investic je i vyšší transparentnost, a to jak v zájmu těch, kteří peníze vkládají, tak celého finančního systému.

K fondům investujícím v souladu s principy sociální odpovědnosti někteří investoři přistupují s předsudky, s předpokladem, že budou výkonnostně zaostávat za "standardními" konkurenčními fondy, protože se dobrovolně zříkají možnosti investovat do některých společností, odvětví nebo rovnou celých regionů. Je tomu ale skutečně tak?

Z hlediska výkonnosti si fondy investující v souladu se zásadami sociální odpovědnosti vedou průměrně. Ve srovnání společnosti Charles Schwab dosahují percentilu přibližně 50, takže se v žebříčku sestavovaném podle výkonnosti drží uprostřed.



Mírně pozitivně pro tyto fondy vyznívá jejich srovnání s konkurenčními nástroji z hlediska rizikovosti, zde reprezentované takzvanou standardní odchylkou vyjadřující volatilitu. Fondy z oblasti sociálně odpovědného investování vykazují ve většině případů o něco nižší kolísavost, a to v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu.



Podobně vyznívá i srovnání takzvaných SRI fondů s "klasickou" konkurencí z hlediska výkonnosti v době propadů trhů. Od roku 2007 ve většině případů fondy investující v souladu s principy sociální odpovědnosti vykazovaly o něco méně výrazné nebo zhruba srovnatelné poklesy.


Sociálně odpovědné investování je nezřídka označováno za nestandardní investici, jak ale ukazuje srovnání, v konkurenci "klasických" fondů bez problémů obstojí, mnohdy dokonce ze srovnání vycházejí lépe. Není tedy nejmenší důvod se SRI fondů obávat, naopak, portfolio se díky nim může stát stabilnějším a odolnějším.

Další články a videa najdete na www.investicniweb.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Jak si vedou fondy sociálně odpovědného investování vedle "klasické" konkurence?

Diskuze a názory uživatelů na téma: Jak si vedou fondy sociálně odpovědného investování vedle "klasické" konkurence?

Na dané téma nejsou žádné názory.







Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies