Ani oslabující koruna neudržela hlavy drobných investorů nad vodou

Stejně jako u akciových podílových fondů padají výkonnosti komoditních fondů, které od začátku roku ztratily v průměru 22,70 % v měně fondu a 16,9 % v české koruně. Nad nulou se s letošními výkonnostmi drží pouze fondy peněžního trhu při přepočtu výkonností do české koruny. Zde si investoři letos přišli na 8,03 %, zejména zásluhou oslabování české koruny.

Největší propady zaznamenaly akciové podílové fondy investující v Latinské Americe či konkrétně v Brazílii, pouze lehce pod nulou skončily výkonnosti akciových podílových fondů investujících v Číně.

Akciové i dluhopisové fondy, v měně fondu i při přepočtu do české koruny, již „stihly“ v rámci letošních propadů cen smazat své průměrné výkonnosti za uplynulých 5 let. Průměrná výkonnost akciových podílových fondů za uplynulých pět let v měně fondu činí -9,35 %, v případě výkonností v české koruně se pak jedná o poklesy o 7,10 %.

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů přepočtené do CZK

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.4.2020

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v měnách fondů

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.4.2020

Stále lze držet zhodnocení nad 50 %

Najdou se však stále akciové podílové fondy, jejichž zhodnocení na pětiletém horizontu překonává hranici 50 %, konkrétně se jedná o Franklin Technology Fund (USD) s výkonností 94,95 %, Franklin Technology Fund s výkonností 90,31 %, KBC Equity Fund Technology s výkonností 68,1 %, NN Information Technology USD s výkonností 54,3 % a CS Equity Fund Small and Mid Cap Germany s výkononstí 50,8 %.