Podílové fondy v roce 2019 – v mínusu pouze ty komoditní a nemovitostní

Akciové podílové fondy zhodnotily v roce 2019 peníze svých klientů v průměru o 21,1 %, slušného výsledku vy podobě 3,9% zhodnocení dosáhly i dluhopisové podílové fondy. Celkově, s výjimkou komoditních a nemovitostních fondů, všechny typy podílových fondů dostály očekáváním, a to navzdory faktu, že příliv negativních zpráv z globální ekonomiky by napovídal opak.

Průměrné zhodnocení jednotlivých typů podílových fondů za rok 2019 (hodnoty v %)

Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora
Pozn. výkonnosti v CZK

Akciovým trhům pomáhala západní hemisféra

Akciové podílové fondy těžily z nadprůměrných výkonností akciových indexů v rámci vyspělých trhů (tj. USA, západní Evropa), stejně jako výkonností rozvíjejících se trhů Evropy (tj. Rusko, Polsko, Turecko, Maďarsko, Rumunsko), pozadu naopak zůstávaly rozvíjející se trhy Afriky a Asie (včetně Číny a Indie).

Dluhopisovým fondům vládly ty investující v regionu střední a východní Evropy

V případě dluhopisů se dařilo nejlépe těm emitovaný v rámci regionu střední a východní Evropy, které si připsaly zhodnocení 6,6 %, následované dluhopisy ze Severní Ameriky (5,7 %). O vítězi se v tomto případě rozhodlo v prosinci, kdy si první skupiny připsala zhodnocení 0,21 %, zatímco dluhopisy investující v prostoru Severní Ameriky zažily pokles hodnoty o 1,44 procentních bodů.

O poznání hůře si pak vedly dluhopisové podílové fondy investující v rámci Asie, které zhodnotily v roce 2019 peníze svých podílníků v průměru pouze o 1,65 %.

Průměrné výkonnosti akciových a dluhopisových podílových fondů dle regionálního zaměření za rok 2019 (hodnoty v %)

Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora
Pozn. výkonnosti v CZK