Dluhopisové podílové fondy – letos bylo možné vydělat i více než 10 %
Průměrná výkonnost dluhopisových podílových fondů YTD činí 2,7 % v měnách fondů a 3,6 % v korunovém vyjádření, českému drobnému investorovi tedy letos hraje do karet i pokles kurzu koruny. V kladném pásmu skončily průměrné výkonnosti všech sledovaných skupin dluhopisových podílových fondů.
Nejvíce letos vydělávaly fondy investující v USA
Nejvyšší zhodnocení vykazují dluhopisové podílové fondy se zaměřením na trhy Severní Ameriky, jež zhodnotily prostředky svých klientů o 5,8 %. Druhými v pořadí v rámci regionálně zaměřených fondů jsou pak dluhopisové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se země Asie (primárně Čína, Indie, Filipíny, Thajsko, Indonésie), které letos zhodnotily prostředky svých klientů o 5,2 %.
Eurozóna stále v „zajetí“ ECB
O poznání menší jsou průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů se zaměřením na země eurozóny a rozvíjející se evropské země, kde se úrokové sazby stále nachází na velmi nízkých úrovních. Průměrné výkonnosti těchto fondů od začátku roku činí 2,8 % (eurozóna), resp. 2,2 % (střední a východní Evropa).
Průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů od začátku roku 2019
Typ fondu | Výkonnost v měně fondu v % | Výkonnost v CZK v % |
Severní Amerika | 4,4 | 5,8 |
3,5 | 5,5 | |
Asie (kromě Japonska) | 3,6 | 5,2 |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 3,3 | 4,4 |
3,3 | 4,0 | |
Globální | 2,6 | 3,4 |
3,1 | 3,2 | |
Eurozóna | 2,5 | 2,8 |
Asie | 1,2 | 2,2 |
Rozvíjející se trhy Evropa | 1,6 | 2,2 |
Asie (Pacifik) | 0,2 | 1,2 |
Vydělat šlo i více než 10 %
Pokud jde o konkrétní fondy, nejlépe se letos daří Fidelity Investments US High Yield Fund (+10,6 %), Fidelity Investments Emerging Markets Debt Fund (10,2 %) a FIdelity Investments Asian High Yield Fund (10,1 %). Z dluhopisových podílových fondů s českým ISIN dosáhly nejvyšších výkonností Česká spořitelna High Yield dluhopisový (3,8 %), Česká spořitelna Korporátní dluhopisový otevřený podílový fond (2,7 %).
A naopak, nejnižších výkonností letos dosáhly fondy Franklin Templeton Global Total Return (-4,2 %), Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund (-3,2 %) a Franklin Templeton Global Bond Fund (-2,6 %).
Pozn. pokud není uvedeno jinak, výkonnosti platí v korunovém vyjádření. Zdroj dat investiční společnosti, vlastní výpočty autora.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz