Kdo na začátku roku udržel nervy na uzdě, dnes se těší ze zajímavých výnosů

Na výkonnostech podílových fondů z prvních tří měsíců roku 2019 zatím není znát nervozita spojená se zpomalováním velkých světových ekonomik. Výrazné nárůsty průměrných výkonností jednotlivých typů fondů jsou však ovlivněny nízkým základem, na který se aktiva dostala během výprodejů, jež finanční trhy postihly v posledním kvartále roku 2018.

Průměrná výkonnost jednotlivých typů podílových fondů (YTD)

Typ fondu	Výkon v měně fondu	Výkon v CZK
Akciový fond	9,62%	9,48%
Dluhopisový fond	2,00%	2,24%
Fond fondů	6,86%	3,05%
Fond peněžního trhu	0,25%	0,31%
Komoditní fond	4,18%	3,28%
Smíšený/Balancovaný fond	3,45%	3,41%

Z akciových podílových fondů si nejlépe vedly ty, jež prostředky svých podílníků investují na akciových trzích v Severní Americe, těsně za nimi skončily akciové fondy se zaměřením na akcie firem z Číny.

Celkově, rozvíjející se trhy předčily ve výkonnostech vyspělé trhy, velmi dobře se vedlo i akciovým fondům se zaměřením na země střední a východní Evropy.

Průměrná výkonnost akciových podílových fondů dle regionálního zaměření

Zaměření	Výkonnost v měně fondu	Výkonnost v CZK
Afrika	3,94%	3,56%
Asie	5,66%	4,52%
Asie (kromě Japonska)	9,69%	9,64%
Asie (Pacifik)	9,19%	8,71%
Čína	13,90%	13,38%
Eurozóna	9,66%	9,10%
Evropa	8,17%	7,29%
Globální	12,05%	11,99%
Indie	2,24%	1,93%
Latinská Amerika	11,05%	11,35%
Ostatní	6,27%	9,07%
Rozvíjející se trhy (globálně)	9,98%	9,92%
Rozvíjející se trhy Evropa	10,70%	12,98%
Severní Amerika	14,82%	14,71%
Střední východ	10,46%	9,35%
Turecko	0,50%	-0,53%

Pozn. data k 3.4.2019, zdroj: investiční společnosti

Nejvýkonnějšími akciovými fondy v roce 2019 jsou prozatím Franklin Technology Fund (33,80 %), Horizon Access Fund China (33,60 %), Parvest Equity USA Small Cap (29,10 %), Franklin Biotechnology Discovery (28,80 %).

Naopak, nedařilo se podílovým fondům Franklin Gold and Precious Metals Fund (-18,90 %), Parvest Equity World Emerging Small Cap (-15,80 %), HSBC GIF Turkey Equity (-15,60 %).

Průměrná výkonnost dluhopisových podílových fondů dle regionálního zaměření

Zaměření	Výkonnost v měně fondu	Výkonnost v CZK
Asie	2,27%	2,23%
Asie (kromě Japonska)	3,87%	1,53%
Asie (Pacifik)	1,75%	1,75%
Čína	6,30%	6,10%
Eurozóna	1,41%	1,43%
Evropa	2,31%	1,88%
Globální	1,73%	1,98%
Rozvíjející se trhy (globálně)	3,89%	4,07%
Rozvíjející se trhy Evropa	-0,40%	-2,16%
Severní Amerika	2,52%	2,39%

Pozn. data k 3.4.2019, zdroj: investiční společnosti

V případě dluhopisových podílových fondů, největší důvod k radosti mají podílníci fondů FF Asian High Yield Fund (10 %), US High Yield Fund (9 %), FF Asian High Yield Fund (8,90 %), FF Emerging Market Debt Fund (8,70 %).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář