Petr Rozkošný (Meteobox.cz)
Investice  |  12.02.2019 06:31:59

Radost z výkonností dluhopisových podílových fondů? Jen pokud Vám stačí „jistota“

Dluhopisové podílové fondy to měly v uplynulých 5 letech těžké, když tržní podmínky křivily programy nákupů státních i firemních dluhopisů centrálních bank. Investoři, kteří od dluhopisových podílových fondů čekají hlavně „jistotu“ zřejmě nebudou s výnosy za uplynulých 5 let nespokojeni, skupina investorů, která „vsázela“ na to, že jí investice do rizikovějších dluhopisů rozvíjejících se zemí přinese výnosy 5 % p.a. a více, už tolik důvodů k radosti nemá.

Nevýkonnější podílový fond připisoval ročně 8,8 %

Průměrná roční výkonnost dluhopisových podílových fondů činila 7.2.2019 1,93 % v měnách fondů a 2,89 % v české koruně. Nejlépe si vedly fondy investující na trzích, jako jsou Čína, Asie. Nejvýkonnějším akciovým fondem ve sledovaném období byl FF Asian High Yield Fund (8,8 % p.a. v měně fondu, 7,5 % p.a. v české koruně), následovaný FF Emerging Markets Debt Fund (8,5 p.a. v měně fondu, 7,1 % v české koruně) a US High Yield Fund (8 % p.a. v měně fondu, 6,6 % p. a. v české koruně).

Evropa? Tak trochu bída…

Dluhopisové podílové fondy kupující aktiva na trzích v Severní Americe vydělaly svým investorům v uplynulých 5 letech 2,38 % p.a. v měně fondu a 3,47 % v české koruně. Podílové fondy investující na dluhopisových trzích eurozóny pak zhodnotily peníze svých podílníků o 1,91 % p.a. v měně fondu a 1,55 % v české koruně. Dluhopisové fondy investující v západní Evropě, tj. ne nutně jen v eurozóně, zhodnotily peníze svých klientů o 1,40 % p.a. v měnách fondů, resp. 0,70 % p.a. v české koruně.

V případě, že jste své peníze uložili před 5 lety do dluhopisových podílových fondů investujících v regionu střední a východní Evropy, tj. zemí jako Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rusko, inkasovali jste průměrný výnos 1,9 % p.a. v měnách fondů, resp. 1,7 % v české koruně.

 

Průměrné roční zhodnocení dluhopisových podílových fondů za uplynulých 5 let (údaje v %)

Regionální zaměření

Výkonnost v měně fondu

Výkonnost v CZK

Čína

5,20

3,90

Asie

4,07

4,60

Státní dluhopisy

3,20

2,68

Rozvíjející se trhy (globálně)

2,66

4,32

Severní Amerika

2,38

3,48

Eurozóna

1,91

1,55

Rozvíjející se trhy Evropa

1,90

1,70

Globální

1,77

2,77

Asie (kromě Japonska)

1,55

4,70

Evropa

1,40

0,70

Asie (Pacifik)

0,20

2,50

Pozn. data k 7.2.2019, zdroje: investiční společnosti

 

Nejvýkonnějším dluhopisovým fondem se zaměřením na region střední a východní Evropy byl v uplynulých 5 letech KBC Renta Zloty renta, jež připsal svým klientům zhodnocení 3,6 % p.a. v měně fondu, resp. 1,7 % v české koruně.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt   9:00  Obce Královéhradecka - 2024 ČSÚ (ČSÚ)
Čt   9:00  Státní dluhopisy podle doby splatnosti za únor 2024 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688