Radost z výkonností dluhopisových podílových fondů? Jen pokud Vám stačí „jistota“
Dluhopisové podílové fondy to měly v uplynulých 5 letech těžké, když tržní podmínky křivily programy nákupů státních i firemních dluhopisů centrálních bank. Investoři, kteří od dluhopisových podílových fondů čekají hlavně „jistotu“ zřejmě nebudou s výnosy za uplynulých 5 let nespokojeni, skupina investorů, která „vsázela“ na to, že jí investice do rizikovějších dluhopisů rozvíjejících se zemí přinese výnosy 5 % p.a. a více, už tolik důvodů k radosti nemá.
Nevýkonnější podílový fond připisoval ročně 8,8 %
Průměrná roční výkonnost dluhopisových podílových fondů činila 7.2.2019 1,93 % v měnách fondů a 2,89 % v české koruně. Nejlépe si vedly fondy investující na trzích, jako jsou Čína, Asie. Nejvýkonnějším akciovým fondem ve sledovaném období byl FF Asian High Yield Fund (8,8 % p.a. v měně fondu, 7,5 % p.a. v české koruně), následovaný FF Emerging Markets Debt Fund (8,5 p.a. v měně fondu, 7,1 % v české koruně) a US High Yield Fund (8 % p.a. v měně fondu, 6,6 % p. a. v české koruně).
Evropa? Tak trochu bída…
Dluhopisové podílové fondy kupující aktiva na trzích v Severní Americe vydělaly svým investorům v uplynulých 5 letech 2,38 % p.a. v měně fondu a 3,47 % v české koruně. Podílové fondy investující na dluhopisových trzích eurozóny pak zhodnotily peníze svých podílníků o 1,91 % p.a. v měně fondu a 1,55 % v české koruně. Dluhopisové fondy investující v západní Evropě, tj. ne nutně jen v eurozóně, zhodnotily peníze svých klientů o 1,40 % p.a. v měnách fondů, resp. 0,70 % p.a. v české koruně.
V případě, že jste své peníze uložili před 5 lety do dluhopisových podílových fondů investujících v regionu střední a východní Evropy, tj. zemí jako Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rusko, inkasovali jste průměrný výnos 1,9 % p.a. v měnách fondů, resp. 1,7 % v české koruně.
Průměrné roční zhodnocení dluhopisových podílových fondů za uplynulých 5 let (údaje v %)
Regionální zaměření | Výkonnost v měně fondu | Výkonnost v CZK |
5,20 | 3,90 | |
4,07 | 4,60 | |
3,20 | 2,68 | |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 2,66 | 4,32 |
Severní Amerika | 2,38 | 3,48 |
Eurozóna | 1,91 | 1,55 |
Rozvíjející se trhy Evropa | 1,90 | 1,70 |
Globální | 1,77 | 2,77 |
1,55 | 4,70 | |
1,40 | 0,70 | |
Asie (Pacifik) | 0,20 | 2,50 |
Pozn. data k 7.2.2019, zdroje: investiční společnosti
Nejvýkonnějším dluhopisovým fondem se zaměřením na region střední a východní Evropy byl v uplynulých 5 letech KBC Renta Zloty renta, jež připsal svým klientům zhodnocení 3,6 % p.a. v měně fondu, resp. 1,7 % v české koruně.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
25.03.2024 Šachista tradingovým mistrem světa: Jak Ján...
21.03.2024 Největší výzvy pro současné obchodníky? Názory...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz