Petr Rozkošný (Kurzy.cz)
Investice  |  12.02.2019 06:31:59

Radost z výkonností dluhopisových podílových fondů? Jen pokud Vám stačí „jistota“


Dluhopisové podílové fondy to měly v uplynulých 5 letech těžké, když tržní podmínky křivily programy nákupů státních i firemních dluhopisů centrálních bank. Investoři, kteří od dluhopisových podílových fondů čekají hlavně „jistotu“ zřejmě nebudou s výnosy za uplynulých 5 let nespokojeni, skupina investorů, která „vsázela“ na to, že jí investice do rizikovějších dluhopisů rozvíjejících se zemí přinese výnosy 5 % p.a. a více, už tolik důvodů k radosti nemá.

Nevýkonnější podílový fond připisoval ročně 8,8 %

Průměrná roční výkonnost dluhopisových podílových fondů činila 7.2.2019 1,93 % v měnách fondů a 2,89 % v české koruně. Nejlépe si vedly fondy investující na trzích, jako jsou Čína, Asie. Nejvýkonnějším akciovým fondem ve sledovaném období byl FF Asian High Yield Fund (8,8 % p.a. v měně fondu, 7,5 % p.a. v české koruně), následovaný FF Emerging Markets Debt Fund (8,5 p.a. v měně fondu, 7,1 % v české koruně) a US High Yield Fund (8 % p.a. v měně fondu, 6,6 % p. a. v české koruně).

Evropa? Tak trochu bída…

Dluhopisové podílové fondy kupující aktiva na trzích v Severní Americe vydělaly svým investorům v uplynulých 5 letech 2,38 % p.a. v měně fondu a 3,47 % v české koruně. Podílové fondy investující na dluhopisových trzích eurozóny pak zhodnotily peníze svých podílníků o 1,91 % p.a. v měně fondu a 1,55 % v české koruně. Dluhopisové fondy investující v západní Evropě, tj. ne nutně jen v eurozóně, zhodnotily peníze svých klientů o 1,40 % p.a. v měnách fondů, resp. 0,70 % p.a. v české koruně.

V případě, že jste své peníze uložili před 5 lety do dluhopisových podílových fondů investujících v regionu střední a východní Evropy, tj. zemí jako Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rusko, inkasovali jste průměrný výnos 1,9 % p.a. v měnách fondů, resp. 1,7 % v české koruně.

 

Průměrné roční zhodnocení dluhopisových podílových fondů za uplynulých 5 let (údaje v %)

Regionální zaměření

Výkonnost v měně fondu

Výkonnost v CZK

Čína

5,20

3,90

Asie

4,07

4,60

Státní dluhopisy

3,20

2,68

Rozvíjející se trhy (globálně)

2,66

4,32

Severní Amerika

2,38

3,48

Eurozóna

1,91

1,55

Rozvíjející se trhy Evropa

1,90

1,70

Globální

1,77

2,77

Asie (kromě Japonska)

1,55

4,70

Evropa

1,40

0,70

Asie (Pacifik)

0,20

2,50

Pozn. data k 7.2.2019, zdroje: investiční společnosti

 

Nejvýkonnějším dluhopisovým fondem se zaměřením na region střední a východní Evropy byl v uplynulých 5 letech KBC Renta Zloty renta, jež připsal svým klientům zhodnocení 3,6 % p.a. v měně fondu, resp. 1,7 % v české koruně.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Radost z výkonností dluhopisových podílových fondů? Jen pokud Vám stačí „jistota“

Diskuze a názory uživatelů na téma: Radost z výkonností dluhopisových podílových fondů? Jen pokud Vám stačí „jistota“

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Investice:

Po 10:49  BREXIT se blíží, jak asi zareagují drahé kovy? Ing. Jakub Petruška (Zlaťáky.cz)
Po 10:46  BHS Asset Management – pohodlný a efektivní způsob investování Ing. Štěpán Křeček, MBA (BHS)
Po 10:46  Nejlepší akcie těžařů stříbra v roce 2019 Jonáš Mlýnek (LYNX)
Po 10:43  Automobilky: Prodeje v EU v lednu dále klesaly Research (J&T BANKA)






Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies