Radost z výkonností dluhopisových podílových fondů? Jen pokud Vám stačí „jistota“
Dluhopisové podílové fondy to měly v uplynulých 5 letech těžké, když tržní podmínky křivily programy nákupů státních i firemních dluhopisů centrálních bank. Investoři, kteří od dluhopisových podílových fondů čekají hlavně „jistotu“ zřejmě nebudou s výnosy za uplynulých 5 let nespokojeni, skupina investorů, která „vsázela“ na to, že jí investice do rizikovějších dluhopisů rozvíjejících se zemí přinese výnosy 5 % p.a. a více, už tolik důvodů k radosti nemá.
Nevýkonnější podílový fond připisoval ročně 8,8 %
Průměrná roční výkonnost dluhopisových podílových fondů činila 7.2.2019 1,93 % v měnách fondů a 2,89 % v české koruně. Nejlépe si vedly fondy investující na trzích, jako jsou Čína, Asie. Nejvýkonnějším akciovým fondem ve sledovaném období byl FF Asian High Yield Fund (8,8 % p.a. v měně fondu, 7,5 % p.a. v české koruně), následovaný FF Emerging Markets Debt Fund (8,5 p.a. v měně fondu, 7,1 % v české koruně) a US High Yield Fund (8 % p.a. v měně fondu, 6,6 % p. a. v české koruně).
Evropa? Tak trochu bída…
Dluhopisové podílové fondy kupující aktiva na trzích v Severní Americe vydělaly svým investorům v uplynulých 5 letech 2,38 % p.a. v měně fondu a 3,47 % v české koruně. Podílové fondy investující na dluhopisových trzích eurozóny pak zhodnotily peníze svých podílníků o 1,91 % p.a. v měně fondu a 1,55 % v české koruně. Dluhopisové fondy investující v západní Evropě, tj. ne nutně jen v eurozóně, zhodnotily peníze svých klientů o 1,40 % p.a. v měnách fondů, resp. 0,70 % p.a. v české koruně.
V případě, že jste své peníze uložili před 5 lety do dluhopisových podílových fondů investujících v regionu střední a východní Evropy, tj. zemí jako Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rusko, inkasovali jste průměrný výnos 1,9 % p.a. v měnách fondů, resp. 1,7 % v české koruně.
Průměrné roční zhodnocení dluhopisových podílových fondů za uplynulých 5 let (údaje v %)
Regionální zaměření | Výkonnost v měně fondu | Výkonnost v CZK |
5,20 | 3,90 | |
4,07 | 4,60 | |
3,20 | 2,68 | |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 2,66 | 4,32 |
Severní Amerika | 2,38 | 3,48 |
Eurozóna | 1,91 | 1,55 |
Rozvíjející se trhy Evropa | 1,90 | 1,70 |
Globální | 1,77 | 2,77 |
1,55 | 4,70 | |
1,40 | 0,70 | |
Asie (Pacifik) | 0,20 | 2,50 |
Pozn. data k 7.2.2019, zdroje: investiční společnosti
Nejvýkonnějším dluhopisovým fondem se zaměřením na region střední a východní Evropy byl v uplynulých 5 letech KBC Renta Zloty renta, jež připsal svým klientům zhodnocení 3,6 % p.a. v měně fondu, resp. 1,7 % v české koruně.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz