Petr Rozkošný (Meteobox.cz)
Investice  |  11.02.2019 17:00:20

Večírek končí a akciové podílové fondy nemají co slavit

Průměrná roční výkonnost akciových podílových fondů činila k 7.2.2019 5,65 % (výkonnost v měně fondu), resp. 6,30 % (výkonnost v české koruně). Vyšších výkonností dosahovaly akciové podílové fondy investující na rozvíjejících se trzích, zejména pak v Indii, Číně a Asii všeobecně. Nevedlo se naopak fondům, jež do svých portfolií kupují akcie firem z Jižní a Latinské Ameriky či Středního Východu.

Je co slavit? Drobní investoři zřejmě čekali více…

Na vrcholu ekonomického cyklu, kdy trhy jsou již řadu týdnů „nervózní“ z budoucího vývoje výnosových křivek firem, řada investorů čekala jistě větší zhodnocení. Odhadovaný výnos na konci investičního horizontu je udáván zpravidla mezi 7 % - 12 % p.a., dnes by do tohoto rozmezí spadaly (jako celek) pouze fondy zaměřené na akciový trh Indie.

Největšího zhodnocení v uplynulých 5 letech dosáhl akciový podílový fond Franklin Technology Fund s výnosem 20,1 % p.a. (v měně fondu), resp. 18,6 % p.a. (v české koruně), následovaný fondy Franklin India Fund (15,5 % p.a. v měně fondu, 12,8 % p.a. v české koruně) a Amundi Funds India (15,4 % p.a. v měně fondu, 13,9 % p.a. v české koruně).

USA jasné válcují vyspělou Evropu

Z dvojice USA a Evropa se v uplynulých 5 letech lépe dařilo fondům investujícím na akciových trzích v Severní Americe, kdy tyto finanční produkty zhodnotily peníze svých podílníků o 7,62 % p.a. (v měně fondu), resp. 7,77 % p. a. (v české koruně). Podílové fondy investujících na akciových trzích západní Evropy dosáhly ve stejném období zhodnocení 3,37 % p. a. (v měně fondu), resp. 3,32 % p. a. (v české koruně).

Evropa se vlastně k žádné rozsáhlé konjunktuře nenadechla, dílčí úspěchy v podobě ekonomického růstu v Německu, Lucembursku a Švédsku k vysokým výkonnostem nestačily.

Výkonnosti akciových podílových fondů v uplynulých 5 letech (výkonnosti p.a. v %)

Akciový fond

Výkonnost v měně fondu

Výkonnost v CZK

Indie

11,02

11,96

Čína

7,84

8,47

Severní Amerika

7,62

7,77

Globální

5,66

6,02

Asie (Pacifik)

5,60

6,04

Turecko

5,55

0,90

Asie (kromě Japonska)

5,28

6,37

Rozvíjející se trhy (globálně)

5,03

5,68

Asie

3,73

7,15

Evropa

3,27

3,32

Rozvíjející se trhy Evropa

2,47

0,60

Eurozóna

2,34

1,15

Latinská Amerika

2,19

2,28

Střední Východ

1,47

3,28

Když už se v Evropě dařilo, tak nemovitostem

V rámci akciových fondů investujících v západní Evropě, nejlépe se vedlo Parvest Real Estates Securities (8,9 % p.a. v měně fondu, 7,5 % p.a. v české koruně) a ESPA Stock Europe Property (7,3 % p.a. v měně fondu, 6 % p.a. v české koruně).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt 12:42  SPA35 v březnu roste X-Trade Brokers (XTB)
Čt 12:28  Německá letošní mizérie jedním číslem Research (Česká spořitelna)
Čt 12:20  EURUSD klesá na pětitýdenní minimum X-Trade Brokers (XTB)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688