Večírek končí a akciové podílové fondy nemají co slavit
Průměrná roční výkonnost akciových podílových fondů činila k 7.2.2019 5,65 % (výkonnost v měně fondu), resp. 6,30 % (výkonnost v české koruně). Vyšších výkonností dosahovaly akciové podílové fondy investující na rozvíjejících se trzích, zejména pak v Indii, Číně a Asii všeobecně. Nevedlo se naopak fondům, jež do svých portfolií kupují akcie firem z Jižní a Latinské Ameriky či Středního Východu.
Je co slavit? Drobní investoři zřejmě čekali více…
Na vrcholu ekonomického cyklu, kdy trhy jsou již řadu týdnů „nervózní“ z budoucího vývoje výnosových křivek firem, řada investorů čekala jistě větší zhodnocení. Odhadovaný výnos na konci investičního horizontu je udáván zpravidla mezi 7 % - 12 % p.a., dnes by do tohoto rozmezí spadaly (jako celek) pouze fondy zaměřené na akciový trh Indie.
Největšího zhodnocení v uplynulých 5 letech dosáhl akciový podílový fond Franklin Technology Fund s výnosem 20,1 % p.a. (v měně fondu), resp. 18,6 % p.a. (v české koruně), následovaný fondy Franklin India Fund (15,5 % p.a. v měně fondu, 12,8 % p.a. v české koruně) a Amundi Funds India (15,4 % p.a. v měně fondu, 13,9 % p.a. v české koruně).
USA jasné válcují vyspělou Evropu
Z dvojice USA a Evropa se v uplynulých 5 letech lépe dařilo fondům investujícím na akciových trzích v Severní Americe, kdy tyto finanční produkty zhodnotily peníze svých podílníků o 7,62 % p.a. (v měně fondu), resp. 7,77 % p. a. (v české koruně). Podílové fondy investujících na akciových trzích západní Evropy dosáhly ve stejném období zhodnocení 3,37 % p. a. (v měně fondu), resp. 3,32 % p. a. (v české koruně).
Evropa se vlastně k žádné rozsáhlé konjunktuře nenadechla, dílčí úspěchy v podobě ekonomického růstu v Německu, Lucembursku a Švédsku k vysokým výkonnostem nestačily.
Výkonnosti akciových podílových fondů v uplynulých 5 letech (výkonnosti p.a. v %)
Akciový fond | Výkonnost v měně fondu | Výkonnost v CZK |
Indie | 11,02 | 11,96 |
7,84 | 8,47 | |
Severní Amerika | 7,62 | 7,77 |
Globální | 5,66 | 6,02 |
Asie (Pacifik) | 5,60 | 6,04 |
5,55 | 0,90 | |
Asie (kromě Japonska) | 5,28 | 6,37 |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 5,03 | 5,68 |
Asie | 3,73 | 7,15 |
3,27 | 3,32 | |
Rozvíjející se trhy Evropa | 2,47 | 0,60 |
2,34 | 1,15 | |
Latinská Amerika | 2,19 | 2,28 |
Střední Východ | 1,47 | 3,28 |
Když už se v Evropě dařilo, tak nemovitostem
V rámci akciových fondů investujících v západní Evropě, nejlépe se vedlo Parvest Real Estates Securities (8,9 % p.a. v měně fondu, 7,5 % p.a. v české koruně) a ESPA Stock Europe Property (7,3 % p.a. v měně fondu, 6 % p.a. v české koruně).
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz