Patria (Patria Finance)
Investice  |  24.05.2017 13:27:49

Fond anglikánské církve loni rostl o 17 %. Díky hodnotovým strategiím, lesům a poklesu libry



Anglikánský fond se v minulém roce zařadil mezi nejúspěšnější fondy na světě. Zatímco v roce 2015 církvi vynesl 8 procent, minulý rok to už bylo 17 procent. Výrazně mu ale pomohl pokles kurzu britské libry.

Objemem necelých 8 miliard liber ke konci roku 2016 se fond řadí mezi největší svého druhu. Jeho cílem je aktiva anglikánů zhodnocovat tempem o 5 procent rychlejším, než roste inflace podle indikátoru RPI. Tento cíl tak fond v posledním roce splnil s dvojnásobným náskokem. Církev z něj loni čerpala 230 miliónů liber.

Úctyhodné je ale i historické zhodnocování – za posledních 30 let fond průměrně každý rok vynášel 9,6 procenta. Jedná se o velmi dobrý výsledek i v porovnání s podobnými fondy – jak podotýká například CNN, fond spravující aktiva nadace Harvardovy univerzity minulý rok odepsal 2 procenta.

Church Commissioners for England announce total return of 17.1% on investments for 2016 https://t.co/v8hHGECK01 pic.twitter.com/OUYekSgWYL

— Church of England (@c_of_e) May 22, 2017

Za úspěchem je kromě solidního výkonu portfolio manažerů také propad libry po loňském referendu o brexitu. Neboť jsou výnosy fondu denominovány v britských librách, pokles kurzu tak způsobil „optický klam“ u výnosů zahraničních aktiv. Ke dnešku se proti euru i dolaru libra od referenda o brexitu minulý červen propadla o zhruba 13 procent.

Nejvíc vynesly hodnotové strategie a lesy

Skoro pětina aktiv je alokovaná přímo ve světových akciích, 9 procent v britských a 8 procent představuje samostatná položka denfenzivních titulů. Právě tito tituly výkon fondu lehce brzdily, ale akcie jinak celkově anglikánům vynesly 22 procent.

Podle tiskové zprávy se fondu vyplatily hlavně hodnotové strategie, tedy investice do levných akcií s kvalitním dividendovým výnosem. Mezi nejlepší tituly ale také patřily ty nejvíce rizikové – akcie společností z rozvojových trhů a menších amerických podniků. Solidního výkonu se dočkalo i portfolio soukromých společností, které rostlo o 26 procent.

Významnou položkou fondu jsou dále nemovitosti, tvořící asi 30 procent portfolia. Dá se mezi nimi najít zemědělská půda a lesy, ale i rezidenční a komerční prostory. Z této části portfolia se nejlépe zhodnotily investice do lesů, které vynesly až 24 procent.

Etické výnosy

Manažeři fondu mají pochopitelně církví nastavené etické mantinely. Nesmí tak investovat do zbrojařských společností, tabákových společností, gamblingu nebo finančních institucí nabízejících spotřebitelské půjčky s vysokými úroky. Církev se také vyvaruje některých biotechnologií, jako je klonování lidských embryí. Omezeny jsou investice do těžařského sektoru producentů alkoholických nápojů.

Peníze z fondu jdou hlavně na penze kněžích, ale také na administrativu, misijní aktivity, komunitní projekty a opravy kostelů a katedrál.

V české republice spravuje aktiva katolické církve Katolický fond, o který se už dva roky stará ČSOB Asset Management.

Zdroj obrázku: Wikipedia

 

Patria Online je investiční portál s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Fond anglikánské církve loni rostl o 17 %. Díky hodnotovým strategiím, lesům a poklesu libry

Diskuze a názory uživatelů na téma: Fond anglikánské církve loni rostl o 17 %. Díky hodnotovým strategiím, lesům a poklesu libry

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt 22:04  Wall Street mírně rostla Patria (Patria Finance)
Čt 17:30  Hlavní centrální banky v prosinci sazby pravděpodobně nezmění Research (Česká spořitelna)
Čt 17:29  Mají hodnotoví investoři šanci? Patria (Patria Finance)






Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies