Jak se letos daří podílovým fondům?

Od začátku roku vykazuje kladné zhodnocení 79,1 % akciových podílových fondů 70,4 % dluhopisových podílových fondů a 30,6 % fondů peněžního trhu/fondů krátkodobých investic. Rostou všechny hlavní finanční trhy světa od Japonska přes Šanghaji, Frankfurt, Londýn, až po New York. Zdá se, že drobní investoři si letos „nemají na co stěžovat“.

Akciové podílové fondy – nejslabším článkem trhy Středního východu a Afriky

Drobní investory z České republiky může těšit, že kladné výkonnosti vykazují i akciové trhy v regionu rozvíjející se Evropy, tedy s výjimkou Ruska (-3,06 %). V porovnání s ostatními částmi světa je výkonnost akciových podílových fondů se zaměřením na rozvíjející se Evropu podprůměrná. Nejlépe se letos daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na Čínu a asijské rozvíjející se ekonomiky jako celek, za nimi s odstupem následují Jižní a Latinská Amerika, eurozóna, západní Evropa a již zmíněná rozvíjející se Evropa. V Asii, Jižní a Latinské Americe i západní Evropě, všechny důležité trhy vykazují kladné výkonnosti, tak například: Asie: Japonsko +0,43 %; Šanghaji +1,64 %; Hong Kong +11,91 %; Singapur +9,56 %; Vietnam +8,06 %, Filipíny +11,99 %, Malajsie +8,07 %, Indie +12,42 %. Jižní a Latinská Amerika: Brazílie +8,59 %, Mexiko +7,93 %, Argentina +24,25 %, Chile +15,51 % Západní Evropa: Velká Británie +3,59 %, Francie +8,31 %, Německo +8,34 %, Rakousko +14,63 %, Španělsko +14,35 %, Portugalsko +8,27 %, Nizozemí +7,82 % (v západní Evropě vykazují kladné výkonnosti všechny hlavní akciové indexy).

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin akciových fondů dle regionálního zaměření

Region	Výkonnost
Čína	12,36 %
Rozvíjející se trhy (globálně)	12,31 %
Asie	11,70 %
Asie (kromě Japonska)	11,67 %
Latinská Amerika	11,02 %
Eurozóna	9,29 %
Asie (Pacifik)	8,27 %
Evropa	6,98 %
Rozvíjející se Evropa	6,26 %
Severní Amerika	5,79 %
Globální	5,23 %
Střední východ	2,78 %
Afrika	0,02 %

Výkonnosti od 1.1.2017 do 30.4.2017

Dluhopisové podílové fondy – ve vyspělých zemích tlačily výkonnosti vzhůru hlavně firemní dluhopisy

Pokud jde o dluhopisy, i zde měly navrch rozvíjející se země, hlavně ty z Asie. Dluhopisové podílové fondy se zaměřením na dluhopisy z USA či západní Evropy (eurozóna, Evropská unie) dosahovaly průměrné výkonnosti do 1 %. Zatímco v případě Asie se na kladných výkonnostech podílely z velké části státní dluhopisy, v USA, Evropě a eurozóně to byly převážně firemní dluhopisy malých a středně velkých firem.

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin dluhopisových fondů dle regionálního zaměření

Region	Výkonnost
Rozvíjející se trhy (globálně)	5,57 %
Asie (kromě Japonska)	2,30 %
Asie (Pacifik)	2,10 %
Rozvíjející se Evropa	0,95 %
Globální	0,93 %
Severní Amerika	0,67 %
Evropa	0,12 %
Eurozóna	-1,02 %