Petr Rozkošný (Meteobox.cz)
Podílové fondy  |  15.04.2017 11:22:40

Období 2010–2016 v akciových podílových fondech – 85 % fondů vykazuje kladné výkonnosti

Uplynulých 6 let na finančních trzích lze označit za turbulentní období. Jen namátkou: snížení úvěrového ratingu USA, trvající receseeurozóně, bankrot Řecka, dluhový útes v USA, pád cen ropy, tsunami v Japonsku, anexe Krymu, krize na Ukrajině To vše hýbalo v letech 2010–2016 finančními trhy. I přes to vykazuje 85 % akciových podílových fondů kladnou výkonnost na 6 letém horizontu.  

Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů dle regionálního zaměření

Regionální zaměření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Asie 31,62% -10,48% 24,12% -5,10% 3,80% -17,06% 4,18%
Asie (kromě Japonska) 25,19% -16,94% 18,39% 2,55% 10,11% -9,17% 8,54%
Asie (Pacifik) 31,20% -14,17% 11,17% 7,66% 8,47% 2,46% 4,50%
Čína 14,28% -19,66% 17,18% 2,77% 5,18% -6,85% 3,84%
Eurozóna 2,87% -14,92% 22,53% 25,53% 0,59% 12,39% 1,82%
Evropa 12,84% -14,16% 19,41% 19,78% 0,23% 8,45% -1,78%
Globální 15,71% -9,85% 10,70% 14,08% 6,78% -1,05% 10,23%
Latinská Amerika 18,65% -22,42% 8,65% -16,94% -13,04% -27,78% 29,06%
Rozvíjející se Evropa 18,01% -30,72% 19,36% -1,66% -16,65% -0,91% 18,11%
Rozvíjející se trhy (globálně) 20,73% -22,18% 13,54% -2,29% 2,60% -10,73% 11,88%
Severní Amerika 17,75% -1,86% 12,58% 32,65% 15,38% 1,81% 5,94%
Střední východ 19,12% -15,00% 7,79% 32,40% 11,06% -12,60% -2,64%
 

  Akciové podílové fondy se zaměřením na eurozónu dosáhly průměrné roční výkonnosti 10,71 %, fondy investující do akcií v Severní Americe pak 9,5 %. Jediným regionem se zápornou roční výkonností (2010–2016) je Latinská Amerika s -5,13 %.  

Oborově zaměřené fondy –  komoditní fondy – 7,90 % p.a.

U oborově zaměřených akciových podílových fondů bylo v uplynulých letech hodně slyšet o farmacii a biotechnologii, kdy podílnici do těchto fondů inkasovali v průměru 11,73 % p.a.
Oborové zaměření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
biotechnologie, farmacie, zdravotnictví 16,90% -12,00% 15,93% 24,79% 11,29% 9,50% 5,51%
ekologie, udržitelný rozvoj 7,73% -15,18% 20,08% 17,24% 7,50% -0,38% 4,40%
energetika, plynárenství 28,60% -18,80% 8,60% 9,90% -21,60% -4,75% 34,00%
finance 19,56% -11,84% 12,96% 7,89% 8,56% 4,04% 10,41%
komodity, přírodní zdroje, materiály 17,40% -20,75% -0,41% -15,22% -6,88% -14,04% 28,38%
luxusní zboží, služby 27,50% -14,23% 15,10% 21,57% 13,50% 4,10% 4,33%
nemovitosti 12,22% -22,90% 19,73% 13,99% 7,58% 0,88% 11,46%
ostatní 17,01% -18,83% 22,84% 14,16% 8,14% -2,40% 4,26%
small & mid cap 14,46% -11,75% 12,90% 19,89% 8,79% 1,85% 7,51%
technologie, telekomunikace, média 9,80% -23,90% 17,33% 15,23% -0,80% 8,90% -1,15%
vůdčí společnosti 16,24% -17,60% 18,40% 17,10% 14,89% 5,46% 1,48%
 

 

"Loňský rok byl příznivý pro podílové fondy se zaměřením na ropu a energetiku. Po několika letech půstu rostly marže společností těžících ropu a rafinérií, což se projevilo pozitivně na výkonnostech (fondy se zaměřením na komodity mají často jako benchmark index MSCI World Energy 10/40, jež pokrývá velké společnosti, téměř výhradně ty napojené na fosilní paliva, hlavně ropu).   Výkonnosti akciových podílových fondů ukazují, že i přes dílčí „hororová“ období lze na konci investičního horizontu realizovat zisky. A naopak, potvrdilo se i to, že emočně méně odolní jedinci, kteří po jednom nepodařeném roce prodávají své investice, jsou odsouzeni ke ztrátám.", komentuje situaci Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.

 

Tento text má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:

18.03.2024  Burzovní kalendář 12/52 - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (AlgoImperial)
11.03.2024  Co se stane s penězi ve fondech peněžního trhu, až začnou klesat úrokové sazby? Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
10.03.2024  Burzovní kalendář 11/52 - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (AlgoImperial)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688