Petr Rozkošný (Kurzy.cz)
Podílové fondy  |  15.04.2017 11:22:40

Období 2010–2016 v akciových podílových fondech – 85 % fondů vykazuje kladné výkonnosti

Uplynulých 6 let na finančních trzích lze označit za turbulentní období. Jen namátkou: snížení úvěrového ratingu USA, trvající recese v eurozóně, bankrot Řecka, dluhový útes v USA, pád cen ropy, tsunami v Japonsku, anexe Krymu, krize na Ukrajině To vše hýbalo v letech 2010–2016 finančními trhy. I přes to vykazuje 85 % akciových podílových fondů kladnou výkonnost na 6 letém horizontu.  

Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů dle regionálního zaměření

Regionální zaměření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Asie 31,62% -10,48% 24,12% -5,10% 3,80% -17,06% 4,18%
Asie (kromě Japonska) 25,19% -16,94% 18,39% 2,55% 10,11% -9,17% 8,54%
Asie (Pacifik) 31,20% -14,17% 11,17% 7,66% 8,47% 2,46% 4,50%
Čína 14,28% -19,66% 17,18% 2,77% 5,18% -6,85% 3,84%
Eurozóna 2,87% -14,92% 22,53% 25,53% 0,59% 12,39% 1,82%
Evropa 12,84% -14,16% 19,41% 19,78% 0,23% 8,45% -1,78%
Globální 15,71% -9,85% 10,70% 14,08% 6,78% -1,05% 10,23%
Latinská Amerika 18,65% -22,42% 8,65% -16,94% -13,04% -27,78% 29,06%
Rozvíjející se Evropa 18,01% -30,72% 19,36% -1,66% -16,65% -0,91% 18,11%
Rozvíjející se trhy (globálně) 20,73% -22,18% 13,54% -2,29% 2,60% -10,73% 11,88%
Severní Amerika 17,75% -1,86% 12,58% 32,65% 15,38% 1,81% 5,94%
Střední východ 19,12% -15,00% 7,79% 32,40% 11,06% -12,60% -2,64%
 

  Akciové podílové fondy se zaměřením na eurozónu dosáhly průměrné roční výkonnosti 10,71 %, fondy investující do akcií v Severní Americe pak 9,5 %. Jediným regionem se zápornou roční výkonností (2010–2016) je Latinská Amerika s -5,13 %.  

Oborově zaměřené fondy –  komoditní fondy – 7,90 % p.a.

U oborově zaměřených akciových podílových fondů bylo v uplynulých letech hodně slyšet o farmacii a biotechnologii, kdy podílnici do těchto fondů inkasovali v průměru 11,73 % p.a.
Oborové zaměření 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
biotechnologie, farmacie, zdravotnictví 16,90% -12,00% 15,93% 24,79% 11,29% 9,50% 5,51%
ekologie, udržitelný rozvoj 7,73% -15,18% 20,08% 17,24% 7,50% -0,38% 4,40%
energetika, plynárenství 28,60% -18,80% 8,60% 9,90% -21,60% -4,75% 34,00%
finance 19,56% -11,84% 12,96% 7,89% 8,56% 4,04% 10,41%
komodity, přírodní zdroje, materiály 17,40% -20,75% -0,41% -15,22% -6,88% -14,04% 28,38%
luxusní zboží, služby 27,50% -14,23% 15,10% 21,57% 13,50% 4,10% 4,33%
nemovitosti 12,22% -22,90% 19,73% 13,99% 7,58% 0,88% 11,46%
ostatní 17,01% -18,83% 22,84% 14,16% 8,14% -2,40% 4,26%
small & mid cap 14,46% -11,75% 12,90% 19,89% 8,79% 1,85% 7,51%
technologie, telekomunikace, média 9,80% -23,90% 17,33% 15,23% -0,80% 8,90% -1,15%
vůdčí společnosti 16,24% -17,60% 18,40% 17,10% 14,89% 5,46% 1,48%
 

 

"Loňský rok byl příznivý pro podílové fondy se zaměřením na ropu a energetiku. Po několika letech půstu rostly marže společností těžících ropu a rafinérií, což se projevilo pozitivně na výkonnostech (fondy se zaměřením na komodity mají často jako benchmark index MSCI World Energy 10/40, jež pokrývá velké společnosti, téměř výhradně ty napojené na fosilní paliva, hlavně ropu).   Výkonnosti akciových podílových fondů ukazují, že i přes dílčí „hororová“ období lze na konci investičního horizontu realizovat zisky. A naopak, potvrdilo se i to, že emočně méně odolní jedinci, kteří po jednom nepodařeném roce prodávají své investice, jsou odsouzeni ke ztrátám.", komentuje situaci Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.

 

Tento text má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář







Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.